從 Solana 領先到以太坊擴展:Orca 的長期策略和 $ORCA 展望
查看原文
交易员小帅2024/12/09 10:25
作者:交易员小帅
I. 項目介紹
Orca 目前是 Solana 和 Eclipse 上最受信任的去中心化交易所(DEX),由 DeFi 領域的經驗豐富的從業者開發,旨在為交易者和流動性提供者(LPs)提供最佳的交易體驗。Orca 採用集中流動性自動化做市商(CLMM)協議,具有強大的功能,並允許用戶體驗恆定乘積等交易功能。Orca 專注於為不同經驗水平的交易者和流動性提供者(LPs)以及生態系統建設者提供最友好的交易環境。
Orca 的使命是通過引領流動性提供的方式改變資產交易的方式。該平台致力於提高交易效率和透明度,擴大可交易資產的範圍,並促進全球資本的協調和流動。Orca 的最終目標不僅是成為 Solana 上的主流流動性層,還要連接傳統金融系統,推動整個金融系統向區塊鏈轉型,創造更高效的跨境資本流動方式。
Orca 的核心理念基於三個方面:「專業、原則和樂趣」。該平台專注於以用戶為先,確保新手和有經驗的用戶都能享受便捷的體驗;堅持透明和安全,連續四年沒有發生黑客事件;同時強調社區參與,倡導在創新中增添樂趣,提升用戶體驗。自 2021 年以來,Orca 已成長為 Solana 生態系統中頂尖的 DEX 之一,始終堅持創新和誠信。
II. 項目亮點
1. 創新的集中流動性(CLMM)機制
Orca 採用集中流動性自動化做市商(CLMM)模型,允許流動性提供者將資本集中在特定價格範圍內,大大提高資本效率。與傳統的恆定乘積做市商(CPMM)不同,Orca 的 CLMM 可以幫助流動性提供者獲得更高的回報,同時減少交易者的滑點,特別是在大宗交易中,交易者可以享受更好的價格和更少的價格衝擊。
2. Whirlpool 流動性機制的優化
Orca 的 Whirlpool 模型允許流動性提供者將流動性集中在特定價格範圍內,通過這種集中流動性機制,實現更高的資本利用率和潛在回報。Whirlpool 模型解決了傳統 AMM 模型中的資本效率問題,使交易者能夠享受更低的滑點和更好的交易價格,特別是在市場大幅波動的情況下,提供更穩定的交易體驗。
3. 低滑點和高效的交易體驗
Orca 平台的 CLMM 機制確保了低滑點和高效的交易,特別是在大額交易中,可以提供接近預期的價格。該平台還集成了 Jupiter 價格比較工具,幫助交易者確保最佳的交易價格,從而實現更高效的市場連接和更低的交易成本。這使得 Orca 成為一個適合各種規模交易需求的高效交易平台。
4. 跨鏈擴展和 Layer 2 兼容性
2024 年,Orca 擴展到 Eclipse,一個為以太坊提供 Layer 2 擴展解決方案的平台,同時部署 Solana 虛擬機(SVM)來執行智能合約。通過這種跨鏈擴展,Orca 可以為更廣泛的區塊鏈用戶提供流動性,並支持 Solana 和以太坊生態系統之間的互動。這使得 Orca 不僅能服務於 Solana 上的本地資產,還能連接更多的區塊鏈和傳統金融系統。
al Marekt,為用戶提供跨鏈交易和資產管理的便捷渠道。
III. 市場價值預期
Orca ($ORCA) 是 Solana 和 Eclipse 上一個值得信賴的去中心化交易所(DEX),通過其創新的集中流動性自動化做市商(CLMM)模型顯著提高資本效率和交易體驗。Orca 的高性能、低滑點和開發者友好特性持續吸引交易者和流動性提供者。目前 $ORCA 的價格為 $6.10,總供應量為 1 億 ORCA,流通量約為 5340.34 萬。
為了更好地評估 Orca 的市場潛力,我們將其與其他知名去中心化交易所進行比較,特別是 SushiSwap ($SUSHI)、Uniswap ($UNI) 和 0x ($ZRX),這些都是 DEX 領域的代表性項目。
基準項目:
1. 基於自動化做市系統的 DEX:SushiSwap ($SUSHI)
單價:$2.5
市值:4.83 億美元
完全稀釋市值:$6.96 億
流通量:1.93 億 SUSHI
總供應量:2.78 億 SUSHI
2. 去中心化交易協議:Uniswap ($UNI)
單價:18.14 美元
市值:109.2 億美元
完全稀釋市值:$181.4 億
流通量:6 億 UNI
總供應量:10 億 UNI
3. 去中心化交易基礎設施:0x ($ZRX)
單價:0.7296 美元
市值:6.19 億美元
完全稀釋市值:$7.3 億
流通量:8.48 億 ZRX
總供應量:10 億 ZRX
市值與預期的比較
基於 Orca 當前的市場定位和技術優勢,我們可以推測其未來市場價值增長潛力,如下所示:
1. 參考 SushiSwap ($SUSHI)
如果 $ORCA 達到 SushiSwap 的流通市值水平(4.83 億美元),則 $ORCA 單價將上升至 $9.04,這意味著約 48% 的增長。
2. 參考 0x ($ZRX)
如果 $ORCA 達到 0x 的流通市值水平(6.19 億美元),則 $ORCA 價格將上升至 $11.59,增長約 90%。
3. 參考 Uniswap ($UNI)
如果 $ORCA 接近 Uniswap 的流通市值(109.2 億美元),則 $ORCA 的價格將飆升至 $204.54,增長 3,255%。
IV. 代幣經濟學
代幣基本信息
ORCA 是 Orca 平台的治理代幣,於 2021 年 8 月 9 日發行。總供應量為 1 億,初始流通供應量為 525 萬,目前代幣流通量為 5340.34 萬。
代幣分配
ORCA 代幣的初始供應量為 525 萬枚,全部通過空投分配。具體分配方式如下:400 萬枚代幣分配給流動性提供者,根據所提供流動性的美元價值進行追溯分配;50 萬枚代幣分配給普通交易者,針對總交易量在 $1,000 至 $10,000 之間的地址;50 萬枚代幣分配給重度交易者,適用於總交易量超過 $10,000 的地址;25 萬枚代幣分配給顧問 e ^ {i} ventures,以感謝他們為 Orca 協議提供早期流動性。
團隊和顧問
團隊和顧問 r
獲得了總共20%的代幣,其中9.6%用於私募銷售,4.3%用於增值和顧問類別。所有團隊成員、顧問和未來投資者的代幣將在3年的歸屬期和1年的鎖定期內逐步釋放。這些分配的代幣旨在支持Orca的長期發展,包括通過Builder項目鼓勵開發者在Orca上構建,吸引社區領袖參與,並幫助推動Orca生態系統的發展。
貢獻者獎勵計劃
2022年,ORCA代幣持有人選舉了DAO治理委員會,以實現快速的協議升級和決策,同時仍保留代幣持有人的最終控制權。2023年第一季度,治理委員會批准了一項提案,分配500萬ORCA代幣,用於在Solana生態系統中招募和留住頂尖人才,以進一步促進Orca生態系統的創新和發展。
未分配的代幣
剩餘的未分配ORCA代幣分為三類,用於社區和治理計劃、貢獻者獎勵和團隊、私募銷售和顧問分配。這些代幣將存儲在鏈上的透明地址中,社區成員可以隨時查詢和審計。
獎勵分配和流動性激勵
Orca將通過獎勵機制在特定交易對上分配ORCA代幣,以鼓勵更多的流動性參與。這些獎勵可以由代幣發行者提供,以吸引流動性到其資產對。獎勵的數量和持續時間將根據市場需求進行調整。
私募銷售和投資者
Orca從未進行過公開銷售。唯一的銷售活動發生在2021年9月的私募階段,期間9.6%的ORCA代幣分配給了私募投資者。所有投資者的代幣將在解鎖期結束後按照線性歸屬解鎖方法進行。
V. 團隊和融資
團隊信息
Orca由兩位聯合創始人Yutaro Mori和Grace Kwan共同領導。憑藉他們在DeFi領域的豐富經驗,他們致力於為用戶提供安全、透明和高效的去中心化交易服務。團隊專注於改善用戶體驗,並為Solana生態系統構建了一個強大且易於使用的去中心化交易平台。融資信息
Orca於2021年9月22日完成了A輪融資,融資金額為1800萬美元,當時的估值為1.88億美元。此輪融資由多家知名機構共同參與,包括Placeholder、Polychain、Three Arrows Capital、Coinbase Ventures、Jump Capital、Ryze Labs、DeFiance Capital、Zee Prime Capital、Collab + Currency和Solana Ventures。這筆資金幫助Orca加速了平台的開發和生態系統的擴展。
VI. 風險提示
1. 去中心化交易所行業競爭激烈。儘管Orca在Solana和Eclipse平台上處於領先地位,但仍需面對來自其他DEX、AMM和中心化交易所(CEX)的競爭。新競爭者的出現或現有競爭者的技術升級可能會對Orca的市場份額和用戶參與率造成壓力。
2. Orca使用集中流動性自動化做市商(CLMM)模型,這提高了流動性提供者的資本效率。然而,市場深度不足或流動性提供者退出市場可能導致平台流動性不足,特別是在市場波動時,可能會出現滑點或大幅價格波動。
ns.
VII. 官方連結
網站:https://www.orca.so/
推特:https://x.com/orca_so
Discord:https://discord.com/invite/nSwGWn5KSG
0
0
免責聲明:文章中的所有內容僅代表作者的觀點,與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。
PoolX: 鎖倉獲得新代幣空投
不要錯過熱門新幣,且APR 高達 10%+
立即參與
您也可能喜歡
Bitget 每日摘要 | OpenSea 發出代幣發行信號,AI 代理成為焦點 [12月21日]
远山洞见•2024/12/21 11:07
BTC鏈上指標觸底!LTH/STH比率回到牛市起點
CryptoChan•2024/12/21 05:48
MicroStrategy創辦人Michael Saylor在提案中倡導由特朗普支持的「戰略比特幣儲備」以制定加密行業標準
簡要概述 在週五發表的《數位資產框架》中,MicroStrategy創辦人Michael Saylor支持建立戰略性比特幣儲備以協助消除國家債務的想法。該文件還主張為更廣泛的加密貨幣行業創建一個通用分類法和一套行業標準。
The Block•2024/12/20 22:34
CRV和CVX引領DeFi代幣指數大幅上升,市場期待支持加密貨幣的政府上台
快速摘要 在過去的30天裡,The Block的DeFi指數上漲了約102%。以下是The Block的數據與洞察通訊中的一段摘錄。
The Block•2024/12/20 21:12
加密貨幣價格
更多Bitcoin
BTC
$96,112.31
-2.90%
Ethereum
ETH
$3,328.99
-5.47%
Tether USDt
USDT
$0.9993
-0.02%
XRP
XRP
$2.23
-5.64%
BNB
BNB
$658.04
-4.51%
Solana
SOL
$184.18
-7.45%
Dogecoin
DOGE
$0.3126
-9.95%
USDC
USDC
$0.9999
-0.02%
Cardano
ADA
$0.8894
-10.34%
TRON
TRX
$0.2449
-4.12%
Bitget 盤前交易
在幣種上架前提前買賣,包括 ME、TOMA、OGC、USUAL 等。
立即交易
還不是 Bitget 用戶嗎?新用戶可獲得價值 6,200 USDT 的迎新大禮包
立即註冊