Valutazione di BWB parte 1: introduzione sulla valutazione di BWB
Se stai pensando di partecipare alla prossima IEO di Bitget Wallet (BWB) su Bitget Launchpad, o se sei semplicemente un investitore entusiasta che fa la sua due diligence sulla crypto blue chip di nuova generazione, questa è l'unica guida di cui avrai mai bisogno.
La chiave per creare valore sta nel rispondere alle esigenze degli utenti
Iniziamo con due domande: perché un portafoglio dovrebbe avere un suo token e come determinarne il valore?
Il detto "Se le chiavi non sono tue, anche le monete non lo sono" (Not your keys, not your coins), evidenzia l'origine e l'aspirazione delle crypto: la decentralizzazione. Stiamo parlando di portafogli non-custodial, un tipo di portafoglio di criptovalute che consente agli utenti di controllare le proprie chiavi private dando esclusivamente a loro l'accesso e la gestione dei propri fondi, garantendo così agli utenti la proprietà e la responsabilità dei propri asset digitali. Immagina i portafogli come un punto di ingresso all'illimitato Web3: hanno il ruolo fondamentale di far entrare i nuovi utenti nello spazio digitale e, allo stesso tempo, motivarli a farlo.
Per loro natura, i portafogli servono già come porta d'accesso alla gestione e alla scoperta degli asset; ma ora parliamo dell'incentivo. Poiché le criptovalute sono la risposta alla libertà finanziaria,entrare in questo territorio appena esplorato non solo dovrebbe far aumentare la domanda degli utenti, ma anche giustificare la necessità di un token del portafoglio. Un token di questo tipo, se progettato con competenza, può semplificare l'accesso alla DeFi e a tutte le opportunità di guadagno del Web3, che a sua volta funziona come una promessa per diverse fonti di reddito.
Dopo l'acquisizione di BitKeep, Bitget ha come priorità assoluta il suo aggiornamento, trasformandolo in un ecosistema DeFi completo e in una piattaforma incentrata su tre aspetti principali: massima sicurezza (proveniente da uno degli unici exchange più importanti con uno storico di incidenti di sicurezza pulito al 100%), maggiore liquidità (tramite il super aggregatore, che raccoglie liquidità da più fornitori di liquidità/pool di liquidità in una varietà di settori, come i DEX spot e di derivati, i mercati OTC, e i pre-market) e UI/UX progettate appositamente per i dispositivi mobili, per un'esperienza utente senza pari. Questo ha portato allo sviluppo del Bitget Onchain Layer, il cui obiettivo finale è quello di introdurre l'accessibilità nativa per nuove narrazioni, asset e opportunità in tutto il Web3. Il lancio di BWB, il token nativo di Bitget Wallet, ha lo scopo di attirare un maggior numero di utenti tramite l'utilizzo e l'integrazione di dApp specifiche per il trading on-chain, l'espansione dell'universo dei meme nativi di Bitget Wallet, il branding, e la ricerca e lo sviluppo di ulteriori prodotti. In breve, BWB risolverà tutti i problemi che hanno impedito al settore dei portafogli di guadagnare miliardi di dollari in valore per così tanto tempo.
Binance, e ora Bitget, sono gli unici tra i principali CEX ad avere un token del CEX e un token del portafoglio
Fino all'arrivo di Bitget Wallet e del suo token BWB, Binance era stato l'unico CEX ad adottare un sistema a doppio token, composto da un token del CEX (BNB) e un token del portafoglio (TWT). Come Binance, condividiamo la visione sull'estensione dell'ecosistema on-chain di Bitget, ma a differenza sua abbiamo implementato delle sinergie tra i nostri servizi on-chain e off-chain; questo ci permetterà di creare un futuro solido per il Web3 tramite il sistema a doppio token di BGB (Bitget Token) e BWB (Bitget Wallet Token), i cui ruoli complementari all'interno dell'ecosistema di Bitget offrono vantaggi unici a tutte le parti interessate.
Il token BGB è utilizzato sull'exchange Bitget principalmente per ottenere sconti sulle commissioni di trading, lo staking, la partecipazione alle vendite di token e altri vantaggi legati ai guadagni. Questa configurazione incoraggia un trading e un coinvolgimento frequente sulla nostra piattaforma, aumentandone così la liquidità e il volume. Il token BWB, invece, opera all'interno dell'ecosistema di Bitget Wallet per il pagamento delle commissioni di transazione, le ricompense di staking, l'accesso alle funzioni premium e la partecipazione a promozioni specifiche del portafoglio. Questa disposizione migliora la funzionalità del portafoglio, ne incoraggia l'adozione e aumenta il coinvolgimento degli utenti all'interno del suo ecosistema.
L'integrazione di BGB e BWB all'interno dell'ecosistema di Bitget garantisce un'interazione perfetta tra i servizi dell'exchange e del portafoglio, creando un'esperienza utente più unificata. Gli utenti possono ottenere benefici holdando e utilizzando entrambi i token, approfittando di sconti sulle commissioni di trading sull'exchange (BGB), così come commissioni di transazione ridotte e premi all'interno del portafoglio (BWB). Ciò favorisce un coinvolgimento maggiore su entrambe le piattaforme e la crescita complessiva dell'ecosistema. Inoltre, utilizzare ogni token per la piattaforma prevista ottimizza i costi, che siano legati al trading o alle commissioni di transazione. Le funzioni separate ma complementari dei token garantiscono che gli utenti siano coinvolti su più piattaforme, massimizzando l'utilizzo di entrambi e migliorando l'utilità dell'ecosistema.
Questo ottimizzato sistema a doppio token diversifica anche il rischio e offre flessibilità. Ogni token può risolvere i rischi specifici della sua piattaforma. Ad esempio, BGB permette di gestire i rischi legati all'exchange, mentre BWB consente di concentrarsi sulla sicurezza e sulle funzionalità specifiche del portafoglio. Questo crea un sistema resiliente, in cui una qualsiasi delle due piattaforme può sempre supportare l'ecosistema agendo da scudo contro i rischi sistemici. Inoltre, l'utilità mirata di ogni token consente agli utenti di concentrarsi sui vantaggi dell'exchange o del portafoglio, basandosi sulle loro esigenze di flessibilità nell'utilizzo degli asset e di una più ampia partecipazione all'ecosistema Bitget.
Rispetto al sistema BNB-TWT, in cui BNB offre principalmente sconti sulle commissioni di trading su Binance e alcune utilità aggiuntive nell'ecosistema di Binance, mentre TWT si concentra sulla governance e sugli incentivi all'interno dell'ecosistema di Trust Wallet, l'approccio adottato da Bitget crea un ecosistema più integrato. Le funzionalità dell'exchange e del portafoglio sono strettamente legate, migliorando l'esperienza utente e l'utilità. I ruoli distinti ma complementari di BGB e BWB incentivano chiaramente gli utenti a holdare e utilizzare entrambi i token, favorendo un coinvolgimento e un'utilità più profondi in tutto l'ecosistema Bitget. Bitget continuerà a innovare e a espandere le funzionalità di entrambi i token in modo coordinato, per garantire che l'exchange e il portafoglio si evolvano insieme e offrano nuove funzionalità e vantaggi agli utenti.
Vale la pena sottolineare che Bitget è davvero la migliore garanzia per l'apprezzamento del valore di BGB e BWB, grazie ai nostri sforzi dedicati a reinventarci. Attualmente la più grande piattaforma di copy trading di criptovalute e la principale piattaforma di derivati crypto, Bitget è rimasto anche il CEX con la migliore performance nonostante il mercato ribassista del 2022-23, registrando un aumento del 230% nel volume spot medio mensile da gennaio 2024 a maggio 2024 (secondo i dati di Bitget al 25 maggio 2024). In termini di fiducia e attività degli utenti, la Proof of Reserves di Bitget a maggio 2024 mostra il terzo mese consecutivo di afflussi di BTC, ETH e USDT, con rispettivi aumenti medi mensili del 50%, 62% e 54%. Combinando l'innovazione costante, la leadership nel trading, la resilienza durante le flessioni del mercato, l'aumento della fiducia e dell'attività degli utenti e la trasparenza della Proof of Reserves, è stato possibile creare una piattaforma solida e affidabile. Questi fattori creano un ambiente favorevole all'apprezzamento del valore di BGB e BWB. Gli utenti sono più propensi ad adottare, holdare e utilizzare questi token all'interno di un ecosistema percepito come innovativo, affidabile e trasparente, facendo così salire la domanda e sostenendo la crescita del loro valore.
Analisi della tokenomics
Le entrate sono fondamentali per la valutazione prevista di un token, in quanto indicano l'utilità e la domanda, garantiscono la sua redditività e sostenibilità economica e attraggono la fiducia degli investitori. Aiutano a coprire i costi operativi e supportano i riacquisti e i burn dei token, portando a un aumento del loro valore. Le entrate finanziano anche le ricompense di staking, favorendo il coinvolgimento degli utenti e, in un certo senso, riducendo l'offerta circolante. Inoltre, favoriscono la crescita e le iniziative di sviluppo, oltre a promuove l'innovazione e l'espansione dell'ecosistema. Una generazione costante dei ricavi migliora la percezione del mercato, creando fiducia e credibilità. Contribuiscono collettivamente a una maggiore valutazione del token, rendendo la generazione delle entrate un elemento essenziale per il successo a lungo termine e l'apprezzamento del valore del token. Una tokenomics ben progettata è quindi uno dei principali fattori che influenzano il valore potenziale di BWB.
Grazie ai suoi casi d'uso ben definiti e alla distribuzione strategica dei token precedentemente illustrata, BWB presenta un modello di generazione delle entrate superiore rispetto al token Trust Wallet (TWT). I casi d'uso di BWB all'interno dell'ecosistema di Bitget includono il pagamento delle commissioni di transazione, le ricompense di staking, l'accesso alle funzioni premium e la partecipazione a promozioni specifiche del portafoglio, tra cui airdrop da Bitget Wallet e dai progetti dell'ecosistema. Queste funzionalità promettono un utilizzo coerente e diversificato del token, migliorando il coinvolgimento degli utenti e generando flussi di entrate continui dalle commissioni di transazione e dalle attività di staking.
L'offerta totale di BWB è pari a 1.000.000.000 di token al prezzo IEO di $0,15 . Di seguito è riportata una spiegazione della distribuzione dei token BWB e dei relativi effetti sulle entrate:
(1) Investitori privati: 10%
● Dettagli del vesting: periodo di cliff vesting (attesa) di 12 mesi, seguito da un vesting lineare di 12 mesi.
● Scopo: bloccare i token durante il primo anno, per poi rilasciarli gradualmente nel corso dell'anno successivo, garantendo un impegno a lungo termine da parte degli investitori.
● Effetto sulle entrate: garantisce la stabilità iniziale del prezzo attirando più utenti e operazioni, aumentando così il volume delle transazioni e i ricavi delle commissioni man mano che i token entrano gradualmente in circolazione.
(2) Offerta pubblica: 1,1%
● Dettagli del vesting: 1% tramite Initial Exchange Offering (IEO) su Bitget Launchpad, e 0,1% tramite Initial DEX Offering (IDO) su Bitget Wallet Launchpad.
● Scopo: generare della liquidità iniziale e raggiungere un'ampia partecipazione del pubblico.
● Effetto sulle entrate: porta a un aumento del volume di trading e dei ricavi delle commissioni iniziali.
(3) Airdrop pre-TGE: 5%
● Dettagli del vesting: per gli utenti di Bitget Wallet che hanno raccolto punti BWB.
● Scopo: premiare i primi utilizzatori e gli utenti attivi del portafoglio.
● Effetto sulle entrate: aumenta il coinvolgimento e la fedeltà degli utenti, incoraggia l'utilizzo frequente del portafoglio e genera maggiori commissioni di transazione.
(4) Holder del token BKB: 3%
● Dettagli del vesting: per chi ha effettuato lo swap di BKB di BitKeep (offerta totale: 600 milioni di BKB) con il nuovo BWB al tasso di cambio di 6 BKB per 10 BWB.
● Scopo: garantire una transizione fluida dal vecchio al nuovo token e premiare gli utenti fedeli.
● Effetto sulle entrate: conserva la base di utenti esistente e il volume delle transazioni, mantenendo così flussi di entrate costanti.
(5) Team: 10%
● Dettagli del vesting: periodo di cliff vesting (attesa) di 12 mesi, seguito da un vesting lineare di 36 mesi.
● Scopo: allineare gli incentivi del team con il successo a lungo termine del progetto.
● Effetto sulle entrate: motiva il team a promuovere una crescita a lungo termine, che porta a miglioramenti continui e potenzialmente a una maggiore adozione da parte degli utenti, con conseguente aumento delle entrate delle commissioni di transazione.
(6) Sviluppo dell'ecosistema: 18%
● Dettagli del vesting: rilascio lineare nell'arco di cinque anni per crescita, sovvenzioni, incubazioni e partnership.
● Scopo: supportare uno sviluppo e un'espansione costanti dell'ecosistema.
● Effetto sulle entrate: finanzia la crescita e lo sviluppo dell'ecosistema per attirare un maggior numero di progetti e utenti verso il portafoglio, oltre che per aumentare il volume delle transazioni e di conseguenza generare ulteriori flussi di entrate.
(7) Incentivi allo staking: 6%
● Dettagli del vesting: per ricompensare gli utenti che mettono in staking i loro token per il farming o altri scopi.
● Scopo: incoraggiare gli holder a mettere in staking i propri token.
● Effetto sulle entrate: riduce l'offerta circolante e può aumentare il valore del token, generando al contempo delle entrate legate allo staking.
(8) Tesoreria della community: 46,9%
● Dettagli del vesting: 6,9% rilasciato al TGE per il marketing e la liquidità, seguito da un rilascio lineare nell'arco di cinque anni.
● Scopo: finanziare le attività di marketing, fornire liquidità e supportare la sostenibilità a lungo termine del progetto.
● Effetto sulle entrate: mette a disposizione dei finanziamenti sostenuti per il marketing e la fornitura di liquidità, con il fine di incrementare l'acquisizione degli utenti e le attività di trading, aumentando le commissioni di transazione e le entrate complessive della piattaforma.
Questa strategia di allocazione dei token supporta sia le esigenze di liquidità a breve termine che la crescita dell'ecosistema a lungo termine, rafforzando ulteriormente il modello delle entrate di BWB. Al contrario, TWT si concentra principalmente sulla governance e sugli incentivi al portafoglio, senza l'ampia integrazione dell'ecosistema e la distribuzione strategica implementate da BWB.
In sintesi, l'approccio completo di BWB produce un modello di generazione delle entrate solido e diversificato, sfruttando i suoi casi d'uso e la distribuzione strategica dei token per creare un flusso di ricavi stabile, sostenibile e in continua crescita; questo lo rende un modello più efficace per generare delle entrate e, ovviamente, per stabilire il valore futuro di BWB.
