深度揭秘：是誰扼殺了 Telegram 小遊戲的生機？

作者：十四君

引言

近期，Telegram機器人和Miniapp數據呈現出明顯的下滑趨勢。

曾幾何時，憑藉著Clicker遊戲的爆發式增長，Telegram Miniapp一度成為區塊鏈領域的焦點。

然而，繁榮的背後卻隱藏著危機。

TON基金會在扶持策略上過度依賴Clicker遊戲，雖然短期內帶來了用戶和數據的激增，但也埋下了生態失衡的種子。

當用戶的新鮮感消退，Clicker遊戲的同質化和缺乏深度的問題逐漸顯現，整個生態開始遭受反噬。

如今，潮水退去，需要深刻反思TON基金會的戰略失誤，並尋找能夠引領TON生態下一階段發展的新敘事。 我們統計BOT來源於Telegram Apps Center，TON App，The Open League（見附錄）

1、MAU大幅下滑的趨勢難以阻擋

在過去的一個月中，OGenLab對820個Telegram項目進行了持續監控。

從10月1日到10月31日，儘管由於數據無法去重，累積的月活躍用戶數（MAU）達到了 879,922,503。

但這一龐大數字的背後，卻隱藏著令人擔憂的急劇下滑。

一個月內，MAU總計減少了 295,971,112（未去重），相當於下跌了 33%。

這一顯著的跌幅揭示了用戶活躍度的迅速降低，反映出整個生態系統正在經歷前所未有的挑戰。

[圖源：https://x.com/OGenLab/status/1854060874304221435]

通過對每日數據的分析，OGenLab發現這一跌幅呈現出放大趨勢。

特別是那些擁有 500萬以上用戶的大型項目，最初的MAU下滑速度相對緩慢，似乎還保持著一定的穩定性。

然而，隨著時間的推移，這些項目的下滑速度開始加快，甚至在後期加速領跌，對整體MAU的下降產生了更為深遠的影響。

這一現象表明，即使是用戶規模龐大的頭部項目，也難以抵擋用戶流失的衝擊，顯示出生態系統內部存在的深層次問題亟待解決。

2、項目漲跌背後的結構性變化

在OGenLab監測的820個項目中，10月份共有249個項目呈現上漲，491個項目出現下跌。

從條形圖的分析中可以清晰地看到，頭部且歷史較悠久的項目------以已經發行代幣的Hamster、Dogs、Catizen等為代表------下跌最為顯著。

這些曾經風光無限的明星項目，如今卻面臨著用戶活躍度和參與度的大幅下降，反映出其增長動力的減弱和用戶新鮮感的消退。

[圖源：https://x.com/OGenLab/status/1854060874304221435]

與此同時，一些新興項目提供了正增長，為市場注入了新的活力。

然而，從數量和增長幅度來看，這些新項目的增幅遠遠無法彌補老項目的下跌帶來的影響。

在用戶規模低於100萬的項目中，下跌的項目數量仍然多於上漲的項目數量。

這表明，即使在中小規模項目領域，整體趨勢依然是下行的，市場缺乏足夠的新生力量來逆轉這一局面。

這一現象凸顯了TON生態系統中存在的結構性問題：老項目的吸引力逐漸減弱，新項目的增長勢頭不足，整個生態亟待新的刺激和方向。

如何在保持用戶黏性的同時，提供更具創新性和價值的應用，已經成為基金會和開發者們迫在眉睫的課題。

3、項目規模的遷徙和用戶需求的降級

為了更深入地理解生態系統的變化，OGenLab將監測的820個項目按照月活躍用戶數（MAU）劃分為多個檔次：5000萬以上、1000萬-5000萬、500萬-1000萬、200萬-500萬、50萬-200萬、10萬-50萬、2萬-10萬，以及2萬以下。

通過觀察這些項目在10月份的變遷，發現了一些值得關注的趨勢。

3.1. 高額項目向低檔次流動

• >5000萬 MAU 檔次：

項目數量：從第1周的 2個 減少到第4周的 1個。

流向：從第3周到第4周，有 1個 >5000萬檔次的項目降級到了 1000萬-5000萬 檔次。

• 1000萬-5000萬 MAU 檔次：

項目數量：從第1周的 18個 下降到第4周的 15個。

流向：

• 第1周到第2周，有 1個 項目降級到 500萬-1000萬 檔次；

• 第2周到第3周，有 2個 項目降級到 500萬-1000萬 檔次；

• 第3周到第4周，又有 6個 項目降級到 500萬-1000萬 檔次。

• 500萬-1000萬 MAU 檔次：

項目數量：從第1周的 22個 增加到第4周的 31個。

流向：一方面，高額檔次項目的降級進入；另一方面，自身也有部分項目進一步降級到 200萬-500萬 檔次。

可以明顯看出，頂級項目正在向低檔次滑落。

超過5000萬用戶的項目數量從2個減少到1個，顯示出這些旗艦項目的用戶活躍度正在大幅下降。

這種趨勢導致高檔次項目數量的減少，中檔次項目的增加，反映出生態系統正在經歷一次自上而下的收縮。

3.2. 中額項目檔次下降明顯

• 200萬-500萬 MAU 檔次：

項目數量：從第1周的 35個 增加到第4周的 41個，但增長速度較為緩慢。

流向：

從第3周到第4周，有 10個 項目從 500萬-1000萬 檔次降級到該檔次；

同時，有 10個 項目從 200萬-500萬 檔次進一步降級到 50萬-200萬 檔次。

• 50萬-200萬 MAU 檔次：

項目數量：從第1周的 78個 增加到第4周的 99個。

流向：大量項目從更高檔次降級而來，同時自身也有部分項目降級到更低的 10萬-50萬 檔次。

中等規模的項目也未能幸免於活躍度下滑的影響。

項目數量的增加主要得益於高檔次項目的降級，而非自身的增長。這表明中額項目維持用戶規模的壓力增大，用戶流失現象明顯。

3.3. 小額項目數量大幅增加

10萬-50萬 MAU 檔次：

• 項目數量：從第1周的 142個 增加到第4周的 181個。

• 流向：有不少項目從更高檔次降級而來，特別是從 50萬-200萬 和 200萬-500萬 檔次。此外，一些項目進一步降級到 2萬-10萬 和 \<2萬 檔次。

2萬-10萬 MAU 和 \<2萬 MAU 檔次：

• 項目數量：這兩個檔次的項目數量顯著增加。其中，\<2萬檔次的項目從 84個 增加到 161個。

• 流向：有許多項目從更高檔次降級而來，尤其是從 10萬-50萬 檔次。同時，自身也有項目活躍度下降，導致最低檔次項目數量激增。

小額項目數量的增加並非生態繁榮的跡象，而是整體項目下滑的結果。

各檔次項目普遍面臨用戶活躍度下降的問題，新項目的湧入不足以彌補用戶流失，生態系統缺乏新鮮血液。

[圖源：https://x.com/OGenLab/status/1854060874304221435]

以上數據清晰地揭示了 TON 生態系統項目規模的全面下滑趨勢。

從頂級項目到小額項目，無一能夠避免活躍度下降的衝擊。

這一趨勢反映出當前生態系統用戶粘性不足、缺乏創新驅動力，迫切需要新的戰略和敘事來刺激增長、重獲用戶信任。

4、OpenLeague項目的困境與亮點

在探討TON生態系統中各項目的發展情況時，我們關注到了OpenLeague項目。儘管它在市場上有一定的知名度和用戶基礎，但仍然無法避免用戶下跌的趨勢，甚至在某些方面下滑得更加嚴重。

此外，項目內部魚龍混雜，存在質量參差不齊的情況。

然而，值得注意的是，依然有一兩個亮點項目脫穎而出，為整個生態帶來了希望。

[圖源：https://x.com/OGenLab/status/1854060874304221435]

用戶下跌趨勢更為明顯

通過對OpenLeague項目的數據分析，我們發現。

• 整體用戶活躍度下降：與其他項目相比，OpenLeague的用戶下跌幅度更大，活躍用戶數量持續減少。這可能與項目缺乏持續的創新和用戶參與機制有關。

• 競爭壓力增大：在同類型的競技和遊戲項目中，OpenLeague面臨著更為激烈的競爭。新興項目的湧現分流了用戶，導致其市場份額縮減。

項目質量參差不齊

• 魚龍混雜的生態：OpenLeague內部的子項目和活動質量不一，有些項目缺乏明確的定位和高質量的內容，難以吸引和留住用戶。

• 用戶體驗有待提升：部分項目在設計和功能上存在不足，用戶在使用過程中體驗不佳，進一步加速了用戶的流失。

亮點值得關注

儘管面臨諸多挑戰，OpenLeague中仍有一些表現出色的項目，例如"AKEDO Game" 和 "RentTycoon" 在某些天顯示出較深的綠色，且持續上升。

5、一鯨落萬物生或是終歸零

為了更加深入地了解項目的用戶動態，我們對30天前的一周（9月24日-9月30日）和最近一周（10月25日-10月31日）的項目變化進行了研究。

一方面，這幫助我們觀察了整個一個月內的變化趨勢；

另一方面，由於官方提供的數據是月活躍用戶數（MAU），如果這兩個時段的趨勢斜率之和越接近0，那麼項目存在刷量且缺乏新增用戶的嫌疑就越高。

[圖源：https://x.com/OGenLab/status/1854060874304221435]

分析方法

我們針對兩個7天的時間段，定義了如下指標：

M1（9月24日-9月30日的用戶變化量）：在此期間，M1等於周期內最後一天的有效用戶數（非空且大於10）減去周期內第一天的有效用戶數（非空且大於10）。

M2（10月25日-10月31日的用戶變化量）：同樣地，M2等於此期間最後一天的有效用戶數（非空且大於10）減去周期內第一天的有效用戶數（非空且大於10）。

此外，我們繪製了一個二維坐標系，將M1作為橫軸，M2作為縱軸，並添加了一條輔助線x=-y，以輔助分析。

坐標象限解釋

通過將項目的數據點繪製在坐標系中，我們可以根據其所在的象限和位置來評估項目的用戶趨勢。

• 第一象限（M1>0，M2>0）

含義：項目在30天前的一周和最近一周都呈現用戶增長。

解讀：這些項目可能具備持續的增長動力，用戶活躍度穩步提升，值得關注和跟進。

• 第二象限（M1\<0，M2>0）

含義：項目在30天前的一周用戶數下降，但在最近一周增長。

解讀：如果數據點位於x=-y的右側，說明項目開始扭轉頹勢，有望成為有潛力的項目。

如果位於x=-y的左側，則說明增長幅度不足以彌補之前的下降，項目可能仍處於不穩定狀態。

• 第三象限（M1\<0，M2\<0）

含義：項目在兩個時間段內均用戶下跌。

解讀：這些項目下滑趨勢明顯，用戶活躍度持續降低，存在較高的終止風險。

• 第四象限（M1>0，M2\<0）

含義：項目在30天前的一周增長，但最近一周下跌。

解讀：如果數據點位於x=-y的左側，說明項目的下跌幅度超過了之前的增長，用戶可能進入螺旋式下跌，需引起警惕。

刷量嫌疑項目

數據點接近原點、位於x=-y附近的項目，M1和M2之和接近零，表明項目的用戶變化缺乏真實增長，可能存在刷量行為，實際新增用戶較少。

潛力項目

位於第二象限且在x=-y右側的項目，儘管此前有所下滑，但近期用戶增長明顯，顯示出反彈趨勢，值得進一步關注。

風險項目

位於第三象限的項目，用戶持續下跌，需評估其生命力和改進策略。

需警惕項目

位於第四象限且在x=-y左側的項目，近期下跌幅度較大，可能陷入用戶持續流失的困境。

通過上面內容我們可以簡單的進行概括：

• 用戶增長項目 （第一象限和第二象限）值得重點關注，這些項目展示了持續增長或反彈的潛力。

• 用戶下跌項目 （第三象限和第四象限）需要深入分析下跌原因，及時調整策略以挽回用戶。

• 疑似刷量項目 需加強數據監測，確保數據的真實性，維護生態的健康發展。

6、小結

目前，Telegram小程序應用正面臨著前所未有的困境，主要集中在兩個方面：商業化和內容。

商業化方面：

當前的商業化模式主要是賣量和上幣，核心在於流量變現。

然而，現階段的挑戰在於：上幣的賣家和交易所已經購買過一波流量，新增的流量對他們而言吸引力不足。

與此同時，遊戲中產生了大量的代幣，但缺乏具體的應用場景和消耗機制。

玩家獲取到代幣後，唯一的選擇就是拋售，這導致項目在上幣後便迅速走向衰落。

內容方面：

目前絕大多數頭部遊戲以點擊器（Clicker）和一系列裂變任務為主，遊戲本身缺乏可玩性。

長此以往，用戶對Telegram遊戲會形成固有的刻板印象，吸引的玩家也多為賺了就賣（EarntoSell）的類型。

要扭轉這一局面，需要打造真正可玩性強的遊戲，重新推倒重建，重塑用戶的信任。在Telegram的天空中升起下一顆璀璨的遊戲新星，那將是一款真正觸動人心的佳作。

也真誠地期盼，能夠看到新的內容創意和新的商業化模式，讓這些遊戲煥發生機，引領用戶走向真正的遊戲世界。

OGenLab是一家滿懷熱忱的遊戲工作室，站在新興賽道的浪潮之巔，追尋未來的無限可能。

此篇分析也首發在推特平台： https://x.com/OGenLab/status/1854060874304221435

後續OGenLab也將持續關注Telegram的數據脈動，不久的將來，也會對項目的TON鏈上數據展開深入的解析。

我們目睹了巨型項目的陨落，也見證了新興力量的崛起，然而這還不足以點亮整個世界。

正如 "山重水復疑無路，柳暗花明又一村"，我們希望早日看到Telegram應用的繁榮景象。

參考資料：

1、Telegram Apps Center : https://tapps.center/

2、TON App: https://ton.app/

3、The Open League：https://ton.org/open-league