HTX Ventures识别出2024年五个快速增长的行业，预计明年特朗普将推动积极的加密货币监管

随着比特币在2024年12月5日突破10万美元大关，这个加密行业的里程碑之年以高调收尾。对于HTX的全球投资部门HTX Ventures来说，这也是一个丰收之年，支持了28个领先的加密项目和基金，不断探索加密实用的新前沿。最近，HTX Ventures发布了2024年年度回顾，重点介绍了今年加密行业的关键发展，并预测了来年的市场趋势。

在这份报告中，HTX Ventures强调了2024年显示出令人鼓舞进展的五个关键领域——比特币生态系统、基础设施、Meme币、人工智能和TON生态系统，并将在2025年继续密切关注这些领域。

比特币生态系统

随着比特币主导地位达到56.81%，比特币现货ETF现在占比特币总供应量的5.3%，一种新的市场趋势已经出现。比特币已巩固其作为核心资产的地位，现货ETF作为流动性渠道，美国上市公司如MicroStrategy（MSTR）则作为吸收无限美元流动性的工具。

因此，进一步发展比特币的生态系统和提高资本利用效率变得越来越重要。这推动了包括Layer 2、执行层、互操作性解决方案和安全层在内的基础设施项目的不断涌现。

在宏观市场和基础设施支持的强力支持下，HTX Ventures预计未来两年比特币需求将进一步激增。

基础设施

基础设施仍然是今年加密投资和融资的基石。资本与技术的协同作用推动了Layer 1、Layer 2和中间件项目等的快速发展。

通过持续的升级和建设，以太坊生态系统提高了Layer 2的性能并降低了网络费用。其他Layer 1，如Solana和TRON，通过Meme币的发展和Pump.fun和Sunpump等基础设施实现了活跃的链上交易。Layer 0和跨链中间件在互操作性方面取得了突破，扩展了多链格局。模块化公有区块链，如Celestia和Monad，提供了卓越的性能和灵活性，从而吸引了多样化的应用。旨在提高网络安全性和资本效率的再质押项目发展迅速并获得市场关注。比特币Layer 2因其尝试将比特币的安全性与高性能扩展解决方案相结合而成为一级市场的新焦点。

正如HTX Ventures所述，基础设施在今年的加密投资和融资中仍然至关重要。特别是Layer 1解决方案，现在代表了加密领域技术开发和探索的重点，预计将继续成为未来开发资源和资本投资的优先事项。

Meme币

Meme币板块在2024年成为加密市场的热点，促进了社区共识，同时与DeFi和GameFi等领域结合，创造了新的用例。例如，Solana积极推动Meme项目的创新和增长，成功激活了其生态系统。随着加密市场环境日益有利，预计将有更多的散户投资者进入市场，定位Meme

项目作为资本流入的重要渠道。

今年，Meme币的公平发行领域获得了显著的市场关注，并吸引了大量参与者。基础设施项目如Pump.fun和SunPump已成为表现优异的现金流生成器，为Meme币的发展注入了新动力。随着多链生态系统的成熟和现实世界用例的扩展，Meme币基础设施将继续为该领域注入更多活力。

人工智能

在2024年，加密货币和人工智能领域的交叉推动了多个细分领域的探索，如用于实现链上AI的ZK/OPML、AI数据众包、去中心化计算能力租赁、AI数据交易、AI游戏和AI代理。

其中最热门的细分领域之一是AI代理，它们被放置在链上以利用代币机制激励和引导某些行为，包括与智能合约互动、代表用户进行交易和查询。未来，AI代理将逐渐成为用户的私人管家和助手，为他们提供全面的能力，如独立资产发行、发起病毒式营销活动、形成DAO，甚至是基金管理和投资决策。随着时间的推移，它们可能会发展出独特的文化和宗教。这种AI与加密技术的深度整合是Web2无法实现的突破性演变，Web3仅依靠加密技术也无法实现。

TON生态系统

由于Telegram拥有数亿用户和强大的技术支持，TON（The Open Network）生态系统逐渐发展成为一个多层次的区块链生态系统。在2024年，其生态系统和市场影响力全面爆发。从DeFi和Meme币到NFT和游戏，TON利用其庞大的用户基础在各个领域取得了显著的里程碑，率先通过加密货币实现Web2社交应用的货币化。

一个突出的成功是采用了带有代币空投激励的“点击即赚”游戏，这有效地吸引了大量Web2用户。然而，随着TON生态系统进入2025年，它必须探索和寻找新的商业模式，以提高用户留存率并确定其下一个增长曲线。

2025年展望

唐纳德·特朗普预计将在2025年1月20日就职后废除SAB 121，这将允许传统金融机构在其资产负债表上持有加密资产，进一步加速加密资产的机构化。废除将不仅为加密货币开辟更多融资选择，还将通过现有的机构交易所和合作伙伴关系使现货加密货币更易获得。

与此同时，这种监管放松有望提升机构加密市场的整体成熟度。随着传统金融机构的进入，比特币预计将获得更强的支持，并逐渐确立自己作为核心美元计价资产的地位，与其他与美元产业周期相关的资产（如AI）并驾齐驱。

HTX Ventures指出，市场距离其牛市高峰仍有很长的路要走。在特朗普的财政扩张政策和前所未有的加密友好信号的背景下，预计将出现强劲的牛市。

欲了解更多信息，请访问： https://square.htx.com/htx-ventures-2024-year-in-review/

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