$SMILE 代币:解锁比特币生态超额抵押稳定币市场的多重机遇
一、项目介绍
bitSmiley 是比特币生态中的首个原生超额抵押稳定币协议,以比特币为核心,通过超额抵押 BTC 铸造稳定币 bitUSD,填补了比特币生态在稳定币和借贷基础设施上的空白。bitSmiley 的稳定币和 DeFi 生态为 BTCfi 提供了安全、稳定的生息路径。
bitSmiley 的核心是 bitUSD,与比特币主网和多种 Layer2 方案集成,通过兼容 BRC-20 的 bitRC-20 协议,在比特币网络上实现了原生的稳定币铸造和销毁。bitSmiley 还构建了去中心化的借贷平台 bitLending 和原生 AMM bitCow,拓展了 BTCfi 的金融功能。
未来,bitSmiley 将继续丰富其 BTCfi 生态,推动比特币的流动性释放,旨在成为比特币上的流动性枢纽,为用户提供更加完善和创新的 DeFi 服务。
二、项目亮点
1、创新稳定币协议。bitSmiley 是比特币生态中的首个超额抵押稳定币协议,通过 bitUSD 稳定币为比特币生态提供了类似 MakerDAO 的功能,支持 BTC 的流动性释放。
2、全面的 BTCfi 生态系统。从借贷到 AMM 再到保险和 CDS 衍生品,bitSmiley 提供了一系列完整的 DeFi 产品,满足用户的多种需求,推动 BTCfi 的全面发展。
3、强大投资支持与早期优势。bitSmiley 已获得多轮知名投资机构支持,在 BTCfi 赛道中拥有先发优势和领先地位,成为比特币生态的关键组件。
4、双 LP 代币设计。在 bitCow 中,bitSmiley 采用双 LP 结构,使比特币本位和市场中性流动性提供者都能灵活参与,显著减少无常损失并提高资本效率。
三、市值预期
bitSmiley ($SMILE) 作为专注于比特币生态中超额抵押稳定币的协议,为 BTCfi 提供了稳定币和 DeFi 生态支持。当前 $SMILE 代币的流通量为 2,679.6 万枚,单价 $0.28 美元,对应流通市值为 $7,520,000。为估算 $SMILE 代币在与同类比特币生态和去中心化金融平台项目流通市值一致的情况下,代币的单价可以如下计算。
对标项目类型及市值预期:
Sovryn ($SOV) – 基于比特币的去中心化交易借贷平台
代币单价:$0.399
流通市值:$25,437,594.687
如果 $SMILE 流通市值与 $SOV 相同,则代币单价为:约 $0.949
涨幅:当前价格的 +239.6%
Merlin Chain ($MERL) – 比特币 Layer2 项目
代币单价:$0.288
流通市值:$151,541,516.261
如果 $SMILE 流通市值与 $MERL 相同,则代币单价为:约 $5.66
涨幅:当前价格的 +1921.4%
四、SMILE代币经济学
总发行量:210,000,000 枚
初始流通量:26,796,000 枚,占总供应量的 12.76%
TGE 价格:$0.47619
初始流通市值:$12.76M
总市值:$100M
代币分配与释放计划:
Round1 投资者(10%):初始解锁 0.20%,剩余部分锁仓 180 天,然后在 12 个月内线性释放。
Round2 投资者(6%):初始解锁 0.30%,剩余部分锁仓 150 天,然后在 12 个月内线性释放。
IDO(1%):初始解锁 0.50%,锁仓 60 天后,剩余部分一次性释放。
bit-Disc 空投(3%):初始解锁 1.00%,剩余部分在 3 个月内线性释放。
bitSmiley DAO(26%):初始解锁 3.16%,其余部分在 48 个月内线性释放。
用户激励(21.50%):初始解锁 3.00%,其余部分在 48 个月内线性释放。
团队与顾问(12.50%):无初始释放,锁仓 2 年后,剩余部分在 48 个月内线性释放。
质押(12.50%):初始解锁 1.80%,剩余部分在 24 个月内线性释放。
流动性(7.50%):初始解锁 2.80%,剩余部分在 12 个月内线性释放。
SMILE 代币的具体用例
1、治理:SMILE 持有者可参与去中心化治理,调整协议的关键参数,如抵押品类型、贷款价值比率(LTV)等,也可以在协议受到威胁时发起紧急关闭,确保协议的稳定运行。
2、费用折扣:用户可以使用 SMILE 支付交易费用,并享受费用折扣,降低整体交易成本,增强 SMILE 的使用需求。
3、盈余拍卖参与:当平台盈余达到设定的阈值时,SMILE 持有者可独家参与盈余拍卖,以低于市场价获取代币,从而享有优先的获利机会。
4、优先清算权:SMILE 的优先清算功能允许持有一定数量的用户列入白名单,享有优先清算平台坏账的特权,为清算人提供额外的激励。
5、质押奖励:SMILE 持有者可以将代币质押至平台,以获得生态内的其他资产作为奖励,从而吸引长期持有者和支持者。
通过代币的多种激励和分配机制,bitSmiley 的代币经济模型旨在促进长期持有和社区参与,实现协议的去中心化治理和生态稳定发展。
五、团队及融资
团队:
团队合伙人兼运营主管 Cora Chen 拥有丰富的区块链行业经验,曾担任 Sei Network 中国及东南亚地区增长负责人,以及 Polygon 中国区负责人,为项目在市场拓展和生态合作方面提供了强大的支持。
融资情况:
第一轮融资(2024年1月): 由 OKX Ventures 和 ABCDE 领投,CMS Holdings、Foresight Ventures 等多家机构参投。
第二轮融资(2024年10月28日): 完成 1000 万美元融资,投资方包括 MH Ventures、KuCoin Ventures、Skyland Ventures 等知名机构。
六、风险提示
1、bitSmiley 建立在比特币网络和 Layer2 方案之上,但比特币网络处理速度较慢,可能会导致借贷和清算操作有延迟,特别是在市场波动剧烈时会影响用户体验。Layer2 解决方案的兼容性和安全性也可能带来不确定性。
2、bitUSD 稳定币是通过比特币超额抵押生成的,而比特币价格波动大,一旦抵押不足可能触发清算,影响 bitUSD 稳定性。由于 bitUSD 作为新型稳定币,还在初期推广阶段,流动性可能有限,可能会导致交易和借贷体验受限。
3、SMILE 代币赋予了持有者治理权和收益机会,但大户持有者可能会在治理和拍卖中占据主导地位,从而影响协议的公平性。加上代币解锁逐步进行,后期流通量增加可能会带来价格波动,对早期持有者造成一定影响。
七、官方链接
Website :https://www.bitsmiley.io/
Twitter:https://x.com/bitsmiley_labs
Discord:https://discord.com/invite/k5HZdrM2kn
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