Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыКопитрейдингBotsEarn
Год в данных: 5 графиков, показывающих, как изменилась криптовалюта в 2024 году

Год в данных: 5 графиков, показывающих, как изменилась криптовалюта в 2024 году

Посмотреть оригинал
The BlockThe Block2024/12/31 18:34
Автор:The Block

Краткий обзор: потоки спотовых Bitcoin ETF в США, рекордное предложение стейблкоинов, лидерство Solana в возрождении комиссий DeFi, взлет и падение SocialFi и резкий рост ставок на Polymarket перед выборами в США были одними из самых заметных тенденций года.

Год в данных: 5 графиков, показывающих, как изменилась криптовалюта в 2024 году image 0

После восстановления криптоиндустрии в 2023 году после медвежьего рынка, 2024 год стал еще одним в основном положительным годом, когда биткойн достиг новых исторических максимумов, и многие показатели продолжали улучшаться.

От замечательного первого года американских спотовых биржевых фондов биткойна до рекордного предложения стейблкоинов, возрождения DeFi, подъема и падения SocialFi и ставок на Polymarket, связанных с выборами в США, вот пять графиков, показывающих, как изменилась индустрия в 2024 году. 

Замечательный первый год американских спотовых ETF на биткойн

11 января Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила предложения по 11 спотовым ETF на биткойн в ускоренном порядке. ETF от Ark Invest/21Shares, Bitwise, BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Grayscale, Invesco, Valkyrie (теперь CoinShares), VanEck и WisdomTree начали торговаться на следующий день. Дополнительный спотовый ETF от Hashdex и мини-ETF на биткойн от Grayscale были запущены в марте и июле соответственно.

С тех пор объединенные фонды установили самый успешный запуск ETF в истории по многим показателям, конкурируя с одними из крупнейших и наиболее устоявшихся продуктов ETF в мире, включая Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Invesco QQQ Trust (QQQ) Nasdaq-100 Index. Они привлекли более 35 миллиардов долларов чистых притоков, с активами под управлением около 103 миллиардов долларов на фоне значительного роста цен на биткойн в этом году с около 42 000 долларов 1 января до уровня 100 000 долларов.

Спотовый ETF на биткойн IBIT от BlackRock доминировал по большинству показателей, составляя более 37 миллиардов долларов чистых притоков и имея всего 10 отрицательных дней за весь год. Наряду с ростом цен на биткойн, IBIT вырос до 52 миллиардов долларов в активах под управлением и представляет собой долю рынка около 70% среди ETF по объему торгов.

Однако запущенные в июле спотовые ETF на эфириум в США пока не показали таких же результатов, сгенерировав около 2,6 миллиарда долларов чистых притоков в целом.

Предложение стейблкоинов достигает новых высот

Объем обращения стейблкоинов, привязанных к доллару США, среди эмитентов и блокчейнов восстановился и достиг новых высот более 200 миллиардов долларов в 2024 году — превысив последний пик в апреле 2022 года до краха медвежьего рынка криптофирм и экосистем, таких как Terra, Celsius и FTX.

Стейблкоины, безусловно, нашли свое место на рынке, сгенерировав более 5,1 триллиона долларов глобальных транзакций только в первой половине этого года, по данным аналитиков криптоактивного менеджера Bitwise. Это сопоставимо с 6,5 триллиона долларов Visa за тот же период, с дополнительными 3,1 триллиона долларов, сгенерированными транзакциями стейблкоинов в третьем квартале. «Мы всегда говорим, что крипто на грани нахождения своего убийственного кейса использования. Ну вот он», — написали аналитики в октябрьском отчете.

Крупные корпорации, такие как PayPal, теперь запустили свои собственные стейблкоины, а Ripple, Revolut и Robinhood также стремятся присоединиться к этому процессу. Технология обсуждается на самых высоких уровнях правительства, стейблкоины теперь являются 18-м крупнейшим держателем казначейских облигаций США наряду с крупными суверенами, а платежный гигант Stripe недавно подтвердил приобретение API-компании стейблкоинов Bridge за 1,1 миллиарда долларов — крупнейшее в истории крипто. Сделка Stripe сама по себе подтверждает использование и рост стейблкоинов как законного кейса использования для публичных блокчейнов, по мнению аналитиков исследовательской и брокерской фирмы Bernstein.

Tether продолжает доминировать на рынке, номинированном в долларах США, с USDT, составляющим примерно 140 миллиардов долларов или около 66% от общего предложения стейблкоинов. USDC от Circle занимает второе место с более чем 43 миллиардами долларов или 20% предложения, а USDe от Ethena — третье с около 6 миллиардами долларов или 3% рынка.

Что касается поддержки блокчейнов, Ethereum лидирует по предложению USDT, за ним следует Tron. Ethereum также лидирует по предложению USDC, с Solana, Arbitrum и Base на далеком втором, третьем и четвертом местах.

четвертое место соответственно.

«Из всех метрик, которые криптоиндустрия использует для измерения принятия (например, количество активных адресов, сетевые транзакции, TVL и т. д.), предложение стейблкоинов, пожалуй, наиболее актуально, но часто недооценивается», — заявили аналитики Presto в ноябре. «Хотя стейблкоины, безусловно, стали убийственным приложением блокчейна с ощутимой реальной значимостью, их текущее предложение составляет всего 0,9% от общего предложения денег в долларах США, что подразумевает, что мы только начинаем исследовать потенциал».

Solana возглавляет возрождение комиссий DeFi

Комиссии DeFi также стали свидетелями возрождения к концу 2024 года, достигнув пика более чем $53 миллионов в день и $881 миллиона в месяц в ноябре, затем $55 миллионов в день и рекордных $893 миллиона в декабре.

Экосистема Solana была основным бенефициаром, с ежемесячными объемами децентрализованных бирж, также превысившими отметку в $100 миллиардов в ноябре — вдвое больше, чем $55 миллиардов на основной сети Ethereum, — когда SOL достиг нового исторического максимума выше $263 впервые с 2021 года, прежде чем скорректироваться.

Ежемесячные комиссии, генерируемые платформами на базе Solana, такими как Raydium, Jito и Pump.fun, все достигли рекордных высот в ноябре, превысив $211 миллионов, $199 миллионов и $93 миллиона соответственно, на фоне роста активных адресов в блокчейне. В том месяце Uniswap составил крупнейшие комиссии DeFi на Ethereum, генерируя около $97 миллионов, увеличившись до более чем $152 миллионов в декабре.

Директор по исследованиям The Block Эден Ау приписал всплеск активности ажиотажу вокруг мемкоинов в сочетании с низкими транзакционными комиссиями и удобством использования Solana, добавив, что сеть, вероятно, продолжит привлекать больше розничных пользователей в следующем году.

«Когда мы, вероятно, войдем в бычий рынок в 2025 году, розничные спекулянты, ищущие более высокую доходность, устремятся в пространство мемкоинов, поскольку ликвидность будет стекать с основного рынка криптовалют», — сказал Ау.

Взлет и падение SocialFi

SocialFi, портманто от 'социальный' и 'финансы', объединяет социальные медиа с блокчейн-технологией. Он стремится вознаграждать пользователей за публикацию качественного контента в Интернете и давать им больше автономии в том, как используются их данные. 

Платформа friend.tech, поддерживаемая Paradigm, которая в какой-то момент превысила дневные доходы Ethereum, не смогла повторить всплеск активности, который она сгенерировала в 2023 году, с резким падением транзакций в этом году. 

Friend.tech работает на инкубированной Coinbase цепочке Layer 2 Base, используя «ключи» для представления токенизированных версий профилей пользователей, связанных с их аккаунтами X. Владение ключом пользователя на friend.tech предоставляет доступ к контенту этого пользователя и возможность отправлять ему сообщения.

Платформа возобновила кратковременный всплеск активности в мае, прежде чем цена ее токена упала на 20% после того, как соучредитель Racer намекнул на уход из Base. Транзакции практически прекратились на фоне последствий, прежде чем команда в конечном итоге отказалась от проекта и отказалась от контроля над его смарт-контрактами после стагнации роста в сентябре. Хотя платформа теоретически могла бы продолжать функционировать, отзыв сделал невозможным внедрение новых функций, за исключением форка протокола для создания чего-то нового.

Децентрализованный социальный протокол Farcaster, соучредителями которого являются бывшие руководители Coinbase Дэн Ромеро и Варун Сриивасан, показал себя лучше в этом году, достигнув рекордного уровня в 75 000 активных пользователей в день в мае на фоне успеха таких функций, как встроенные Frames, эффективно превращающие посты в интерактивные мини-приложения, и привлекая некоторых из крупнейших имен сообщества Ethereum. Однако и он стал свидетелем значительного спада, с активностью на платформе, снизившейся примерно на 70% с майского пика.

Ставки на Polymarket растут перед выборами в США

Децентрализованная платформа прогнозов на базе Polygon Polymarket пережила один из самых успешных годов в криптоиндустрии, с ростом ставок, деноминированных в USDC, перед выборами в США в ноябре, когда международные трейдеры устремились делать ставки на победителя президентских выборов. (Жителям США теоретически ограничено

Извините, перевод не может быть выполнен.
0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!

Вам также может понравиться

Лучшие AI-монеты, за которыми стоит следить, по мере ускорения денежного потока на рынке

VIRTUAL взлетел на 36% за последние семь дней. NEAR и ICP возглавляют сектор криптовалют, связанных с искусственным интеллектом. TAO, GRT и RENDER планируют бычьи разработки на 2025 год.

CoinEdition2025/01/04 02:24

Тренды цены ADA идут вверх: ключевые уровни для наблюдения в 2025 году

Бычий импульс Cardano предполагает потенциал для дальнейшего роста цен. Уровни поддержки на $0.96 и $1.10 будут ключевыми для краткосрочного направления ADA. Увеличение чистых притоков в январе указывает на свежий капитал и возобновленный оптимизм на рынке.

CoinEdition2025/01/04 02:24

Трейдеры SHIB нацелены на $0,001, так как скорость сжигания достигает 1500%

Уровень сжигания Shiba Inu взлетел на 1500%, что повышает оптимизм на рынке относительно возможного роста цен. Ключевая поддержка SHIB на уровне $0.00002260; сопротивление на уровне $0.00002300 может открыть бычий импульс. Технические индикаторы сигнализируют о возможном росте, так как MACD сходится, а RSI приближается к бычьей зоне.

CoinEdition2025/01/04 02:24