Giới thiệu về Chốt lời và Cắt lỗ (TP/SL) trong giao dịch futures

Tổng quan

● Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết tính năng Chốt lời/Cắt lỗ trong giao dịch futures và trả lời những câu hỏi phổ biến nhất về các lệnh Chốt lời/Cắt lỗ.

● Bài viết tập trung vào cách tính năng Chốt lời/Cắt lỗ hoạt động trên Bitget.

● Dù bạn là người mới hay là nhà giao dịch có kinh nghiệm, Chốt lời/Cắt lỗ có thể cải thiện hiệu suất và an toàn cho trải nghiệm giao dịch của bạn

Chốt lời/Cắt lỗ là gì?

Chốt lời (TP) đề cập đến một thao tác giao dịch futures phổ biến, nơi người dùng đóng vị thế của họ khi giá của vị thế tăng/giảm đến một giá trị nhất định để chuyển đổi lợi nhuận chưa ghi nhận thành lợi nhuận thực tế. Cắt lỗ (SL) đề cập đến một thao tác giao dịch futures phổ biến, nơi người dùng đóng vị thế của họ khi giá của vị thế tăng/giảm đến một giá trị nhất định để ngăn chặn các tổn thất tiếp theo.

Về cơ bản, Chốt lời/Cắt lỗ là một chiến lược cơ bản để bảo vệ lợi nhuận và quản lý rủi ro. Bằng cách thiết lập giá chốt lời và giá cắt lỗ, chúng ta có thể đảm bảo thu được lợi nhuận khi thị trường thuận lợi và hạn chế tổn thất khi thị trường bất lợi.

Giả sử bạn mua Bitcoin với giá 70,000 USDT. Nếu bạn đặt Chốt lời/Cắt lỗ dựa trên các giá trị được hiển thị ở trên, điều này có nghĩa là lệnh chốt lời sẽ được kích hoạt khi giá Bitcoin tăng lên 75,000 USDT và lệnh cắt lỗ sẽ được kích hoạt khi giá Bitcoin giảm xuống 65,000 USDT.

Bitget cho phép người dùng đặt trước giá Chốt lời/Cắt lỗ. Khi giá thị trường gần nhất đạt đến mức giá chỉ định, lệnh sẽ được đặt ở mức giá tốt nhất hiện có.

Khi nào tôi nên sử dụng Chốt lời/Cắt lỗ?

Các lệnh Chốt lời/Cắt lỗ thường được sử dụng khi người dùng có vị thế mở nhưng không muốn theo dõi xu hướng thị trường liên tục. Về nguyên tắc, miễn là bạn giữ một vị thế, bạn có thể sử dụng Chốt lời/Cắt lỗ bất kỳ lúc nào theo nhu cầu thực tế. Lưu ý rằng các lệnh Chốt lời/Cắt lỗ chỉ có thể được sử dụng để đóng vị thế, không phải để mở chúng.

Cần lưu ý rằng các lệnh Chốt lời/Cắt lỗ đôi khi có thể không kích hoạt trong điều kiện thị trường cực kỳ biến động, nhưng điều này hiếm khi xảy ra trong giao dịch thực tế. Thông thường, giá thực tế khi khớp lệnh có thể khác với giá mà lệnh Chốt lời/Cắt lỗ được kích hoạt trong các giai đoạn biến động mạnh và biến động giá lớn. Cũng có khả năng lệnh Chốt lời/Cắt lỗ sẽ không được khớp hoàn toàn hoặc chỉ khớp một phần.

Thông tin bổ sung:

● Số lượng futures của các lệnh Chốt lời/Cắt lỗ sẽ bị ảnh hưởng bởi ADL, đóng tự động, thanh lý và đóng vị thế thủ công. Nếu một vị thế bị đóng, lệnh Chốt lời/Cắt lỗ tương ứng sẽ bị hủy.

● Thay đổi trong giá thanh lý dự kiến do điều chỉnh ký quỹ thủ công có thể khiến việc thực hiện các lệnh Chốt lời/Cắt lỗ thất bại.

● Người dùng có thể đặt tối đa 20 lệnh Chốt lời/Cắt lỗ.

● Tính năng Chốt lời/Cắt lỗ chỉ áp dụng cho các vị thế hiện tại.

Trailing stop (cắt lỗ trailing)

Trailing stop , còn được gọi là cắt lỗ trailing, là một loại lệnh cắt lỗ khác cho phép người dùng đặt một lệnh được xác định trước khi thị trường di chuyển ngược lại hoặc thuận lợi cho giao dịch của họ. Lệnh trailing stop giúp người dùng giới hạn tổn thất và bảo vệ lợi nhuận trong suốt những biến động thị trường. Nó hoạt động bằng cách đặt một lệnh được thiết lập trước tại một tỷ lệ phần trăm nhất định so với giá thị trường, cho phép người dùng khóa lợi nhuận nếu giá di chuyển theo hướng có lợi.

Khi giá thị trường di chuyển theo hướng có lợi, trailing stop sẽ điều chỉnh tương ứng và duy trì một khoảng cách nhất định theo một tỷ lệ phần trăm hoặc một số lượng nhất định so với giá thị trường. Điều này cho phép người dùng giữ vị thế của họ và tiếp tục thu lợi nhuận khi giá di chuyển thuận lợi. Tuy nhiên, nếu giá di chuyển một tỷ lệ phần trăm nhất định theo hướng ngược lại, trailing stop sẽ đóng vị thế theo giá thị trường. Điều này giúp hạn chế thua lỗ và bảo vệ lợi nhuận bằng cách đóng các vị thế khi giá di chuyển không thuận lợi.

Nếu bạn mua futures ETH với giá 100 USDT và đặt cắt lỗ trailing như hình trên, thì:

Lệnh cắt lỗ trailing này sẽ được kích hoạt khi giá ETH tăng lên 200 USDT và giá cắt lỗ sau khi kích hoạt = giá ETH cao nhất sau khi kích hoạt × (1 – 20%). Khi giá ETH giảm 20% từ mức cao nhất, hệ thống sẽ tự động bán ETH ở giá thị trường tốt nhất.

Nếu xu hướng của ETH diễn ra như hình trên, các sự kiện sau sẽ xảy ra:

Tháng 2: Khi giá tăng lên 200 USDT, lệnh cắt lỗ trailing được kích hoạt.

Tháng 3: Mặc dù giá ETH đã giảm, nhưng không chạm mức chênh lệch 20%, nghĩa là người dùng tiếp tục giữ ETH.

Tháng 4: Giá tăng lên 300 USDT, với giá cắt lỗ là 300 × (1 – 20%) = 240 USDT.

Tháng 5: Giá giảm mạnh, xuống còn 240 USDT, kích hoạt lệnh bán ETH ở giá thị trường tốt nhất. Tại thời điểm này, giá thị trường là 240 USDT, cho lợi nhuận đầu tư là 240 – 100 = 140 USDT.

Bằng cách bán để chốt lời khi giá giảm vào tháng 5, chúng ta tránh được tổn thất khi giá giảm xuống dưới 100 USDT vào tháng 6, nhưng cũng bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm lợi nhuận khi giá tăng lên 300 USDT vào tháng 7.

Kết luận

Chốt lời/Cắt lỗ và cắt lỗ trailing là những công cụ mạnh mẽ giúp nhà đầu tư và nhà giao dịch đạt được thành công. Chúng giúp bảo vệ lợi nhuận, kiểm soát rủi ro và tăng tỷ lệ thắng trong thị trường. Chốt lời/Cắt lỗ là một chiến lược cơ bản để bảo vệ lợi nhuận và quản lý rủi ro. Bằng cách thiết lập giá chốt lời và giá cắt lỗ, chúng ta có thể đảm bảo thu được lợi nhuận khi thị trường thuận lợi và hạn chế tổn thất khi thị trường bất lợi. Sự linh hoạt và khả năng thích ứng của chiến lược này làm cho nó phù hợp với nhiều điều kiện thị trường và phong cách giao dịch khác nhau.

Ngược lại, cắt lỗ trailing là một chiến lược nâng cao tự động điều chỉnh giá cắt lỗ theo những thay đổi của thị trường để nắm bắt thêm lợi nhuận đồng thời bảo vệ các khoản lợi nhuận đã đạt được. Chiến lược này giúp các nhà giao dịch linh hoạt hơn, loại bỏ nhu cầu phải liên tục theo dõi thị trường trong khi vẫn tham gia đầy đủ khi xu hướng thị trường thuận lợi, tránh việc cắt lỗ quá sớm.