Від лідерства Solana до масштабування Ethereum: довгострокова стратегія Orca та перспективи $ORCA

Bitget App

Cмартторгівля для кожного

Bitget

Новини

Переглянути оригінал

交易员小帅2024/12/09 10:25

-:交易员小帅

I. Вступ до проєкту

Orca наразі є найбільш надійною децентралізованою біржею (DEX) на Solana та Eclipse, розробленою досвідченими фахівцями у сфері DeFi, з метою надання найкращого торгового досвіду для трейдерів та постачальників ліквідності (LPs). Orca використовує протокол Централізованого Ліквідного Автоматизованого Маркетмейкера (CLMM), який має потужні функції та дозволяє здійснювати торгові операції, такі як постійний продукт користувацького досвіду. Orca зосереджується на наданні найбільш зручного торгового середовища для трейдерів та постачальників ліквідності (LPs) з різним рівнем досвіду, а також для будівельників екосистеми.

Місія Orca полягає в зміні способу торгівлі активами, ведучи шлях у наданні ліквідності. Платформа прагне покращити ефективність та прозорість транзакцій, розширити асортимент торгованих активів та сприяти координації та потоку капіталу в усьому світі. Кінцева мета Orca полягає не лише в тому, щоб стати основним шаром ліквідності на Solana, але й з'єднати традиційну фінансову систему, сприяти трансформації всієї фінансової системи на блокчейн та створити більш ефективні методи перетікання капіталу через кордони.

Основна філософія Orca базується на трьох аспектах: "професіоналізм, принципи та задоволення". Платформа зосереджується на тому, щоб ставити користувачів на перше місце, забезпечуючи як новачкам, так і досвідченим користувачам зручний досвід; дотримуючись прозорості та безпеки, протягом чотирьох років поспіль не було жодних інцидентів з хакерством; водночас підкреслюючи участь спільноти, закликаючи додавати задоволення до інновацій та покращувати користувацький досвід. З 2021 року Orca виросла в одну з провідних DEX в екосистемі Solana, завжди дотримуючись інновацій та чесності.

II. Основні моменти проєкту

1. Інноваційний механізм централізованої ліквідності (CLMM)

Orca використовує модель Централізованого Ліквідного Автоматизованого Маркетмейкера (CLMM), яка дозволяє постачальникам ліквідності концентрувати капітал у певних цінових діапазонах, значно підвищуючи ефективність капіталу. На відміну від традиційних маркетмейкерів постійного продукту (CPMM), CLMM Orca може допомогти постачальникам ліквідності отримати вищі прибутки, зменшуючи ковзання трейдерів, особливо під час блокових торгів, де трейдери можуть насолоджуватися кращими цінами та меншими ціновими шоками.

2. Оптимізація механізму ліквідності Whirlpool

Модель Whirlpool Orca дозволяє постачальникам ліквідності концентрувати ліквідність у певних цінових діапазонах, і через цей централізований механізм ліквідності досягається вища утилізація капіталу та потенційні прибутки. Модель Whirlpool вирішує проблему ефективності капіталу в традиційних моделях AMM, дозволяючи трейдерам насолоджуватися меншим ковзанням та кращими торговими цінами, особливо у випадку великих ринкових коливань, забезпечуючи більш стабільний торговий досвід.

3. Низьке ковзання та ефективний торговий досвід

Механізм CLMM платформи Orca забезпечує низьке ковзання та ефективну торгівлю, особливо у великих транзакціях, що може забезпечити ціни, близькі до очікувань. Платформа також інтегрує інструмент порівняння цін Jupiter, щоб допомогти трейдерам забезпечити найкращу ціну для торгівлі, таким чином досягаючи більш ефективного ринкового з'єднання та нижчих торгових витрат. Це робить Orca ефективною торговою платформою, що підходить для торгових потреб будь-якого розміру.

4. Розширення міжланцюгових зв'язків та сумісність з Layer 2

У 2024 році Orca розширилася до Eclipse, платформи, що надає рішення для масштабування Layer 2 для Ethereum, одночасно розгортаючи Віртуальну Машину Solana (SVM) для виконання смарт-контрактів. Через це міжланцюгове розширення Orca може надавати ліквідність ширшому колу користувачів блокчейну та підтримувати взаємодію між екосистемами Solana та Ethereum. Це дозволяє Orca не лише обслуговувати локальні активи на Solana, але й з'єднувати більше блокчейнів та традиційних фінансових систем.

al Marekt, надаючи користувачам зручний канал для транзакцій між ланцюгами та управління активами.

III. Очікування ринкової вартості

Orca ($ORCA), надійна децентралізована біржа (DEX) на Solana та Eclipse, значно покращує ефективність капіталу та досвід торгівлі завдяки своїй інноваційній моделі Централізованого Автоматизованого Маркетмейкера (CLMM). Висока продуктивність Orca, низьке ковзання та зручні для розробників функції продовжують приваблювати трейдерів та постачальників ліквідності. Поточна ціна $ORCA становить $6.10, з загальною пропозицією 100 мільйонів ORCA та приблизно 53.4034 мільйона в обігу.

Для кращої оцінки ринкового потенціалу Orca ми порівняли її з іншими відомими децентралізованими біржами, особливо SushiSwap ($SUSHI), Uniswap ($UNI) та 0x ($ZRX), які є представницькими проектами в сфері DEX.

Проект для порівняння:

1. DEX на основі системи автоматизованого маркетмейкінгу: SushiSwap ($SUSHI)

Ціна за одиницю: $2.5

Ринкова капіталізація: 483 мільйони доларів США

Повністю розбавлена ринкова капіталізація: $696 мільйонів

В обігу: 193 мільйони SUSHI

Загальна пропозиція: 278 мільйонів SUSHI

2. Децентралізований торговий протокол: Uniswap ($UNI)

Ціна за одиницю: 18.14 доларів США

Ринкова капіталізація: 10.92 мільярда доларів США

Повністю розбавлена ринкова капіталізація: $18.14 мільярда

В обігу: 600 мільйонів UNI

Загальна пропозиція: 1 мільярд UNI

3. Децентралізована торгова інфраструктура: 0x ($ZRX)

Ціна за одиницю: 0.7296 доларів США

Ринкова капіталізація: 619 мільйонів доларів США

Повністю розбавлена ринкова капіталізація: $730 мільйонів

В обігу: 848 мільйонів ZRX

Загальна пропозиція: 1 мільярд ZRX

Порівняння ринкової вартості з очікуваннями

На основі поточного ринкового позиціонування Orca та технологічних переваг, ми можемо спекулювати на потенціалі зростання її майбутньої ринкової вартості, як показано нижче:

1. Порівняння з SushiSwap ($SUSHI)

Якщо $ORCA досягне рівня ринкової капіталізації в обігу SushiSwap ($483 мільйони), ціна $ORCA зросте до $9.04, що означає збільшення приблизно на 48%.

2. Порівняння з 0x ($ZRX)

Якщо $ORCA досягне рівня ринкової капіталізації в обігу 0x ($619 мільйонів), ціна $ORCA зросте до $11.59, що означає збільшення приблизно на 90%.

3. Порівняння з Uniswap ($UNI)

Якщо $ORCA наблизиться до рівня ринкової капіталізації в обігу Uniswap ($10.92 мільярда), ціна $ORCA злетить до $204.54, що означає збільшення на 3,255%.

IV. Економіка токенів

Основна інформація про токен

ORCA є токеном управління платформи Orca, опублікованим 9 серпня 2021 року. Загальна пропозиція становить 100 мільйонів, початкова пропозиція в обігу становить 5.25 мільйона, а поточна циркуляція токенів становить 53.4034 мільйона.

Розподіл токенів

Початкова пропозиція токенів ORCA становить 5.25 мільйона токенів, які повністю розподіляються через аірдропи. Конкретні методи розподілу такі: 4 мільйони токенів виділяються постачальникам ліквідності, які розподіляються ретроспективно на основі вартості ліквідності в доларах США; 500,000 токенів виділяються звичайним трейдерам, націленим на адреси з загальним обсягом транзакцій від $1,000 до $10,000; 500,000 токенів виділяються активним трейдерам, застосовним до адрес з загальним обсягом транзакцій понад $10,000; 250,000 токенів виділяються консультанту e ^ {i} ventures, щоб подякувати їм за надання ранньої ліквідності протоколу Orca.

Команда та консультанти

ns.

3. Regulatory risks: The regulatory environment for cryptocurrencies and decentralized finance is constantly evolving. Changes in regulations or new regulatory requirements may impact Orca's operations, including restrictions on certain activities or the need for additional compliance measures.

4. Security risks: Despite implementing robust security measures, Orca is not immune to potential security breaches, hacks, or vulnerabilities. Such incidents could result in the loss of funds, data breaches, or damage to Orca's reputation.

5. Market risks: The value of ORCA tokens and other cryptocurrencies can be highly volatile. Market fluctuations, macroeconomic factors, or changes in investor sentiment can significantly impact the value of Orca's assets and the overall market environment.

6. Technological risks: Orca relies on the Solana blockchain and other technological infrastructures. Any disruptions, bugs, or failures in these systems could affect Orca's operations and user experience.

7. Operational risks: Orca's success depends on its ability to effectively manage its operations, including maintaining a skilled team, ensuring platform stability, and adapting to market changes. Operational challenges or mismanagement could hinder Orca's growth and development.

VII. Conclusion

Orca is committed to providing a secure, efficient, and user-friendly decentralized trading platform within the Solana ecosystem. With a strong team, strategic partnerships, and a focus on innovation, Orca aims to continue its growth and contribute to the development of decentralized finance. However, it is important for users and investors to be aware of the potential risks and challenges associated with the industry and to make informed decisions.

ns.

VII. Офіційні посилання

Вебсайт：https://www.orca.so/

Twitter：https://x.com/orca_so

Discord：https://discord.com/invite/nSwGWn5KSG

Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.

PoolX: Заробляйте за стейкінг

До понад 10% APR. Що більше монет у стейкінгу, то більший ваш заробіток.

Надіслати токени у стейкінг!