Analiza inwestycji w Sanctum (CLOUD): Analiza projektu i oczekiwania rynkowe

Bitget App

Trade smarter

Bitget

Wiadomości

Zobacz oryginał

远山洞见2024/07/18 18:21

Przez:远山洞见

I. Wprowadzenie do projektu

Sanctum to protokół stakingu płynnościowego oparty na Solanie, zaprojektowany w celu optymalizacji i rozszerzenia efektywności wykorzystania aktywów użytkowników poprzez staking płynnościowy. Poprzez tę platformę użytkownicy mogą deponować SOL lub inne tokeny wspierające płynność (LST) w swoim produkcie Infinity, aby uzyskać zwroty. Sanctum kładzie nacisk na swoją silną infrastrukturę dla przyszłego ekosystemu finansowego, szczególnie poprzez swoje tokeny Sanctum LST i produkty Infinity.

Sanctum LST to innowacyjna forma tokena, która pozwala większej liczbie uczestników publikować i zarządzać własnymi tokenami wspierającymi płynność w ekosystemie Solany. To podejście obniża bariery wejścia na rynek i zwiększa zaangażowanie klientów oraz efekty sieciowe.

Produkt Infinity to zaawansowana platforma stakingu i handlu, która wykorzystuje rdzeniową technologię Sanctum, aby zapewnić bezpieczne i efektywne środowisko dla użytkowników do deponowania swoich aktywów i otrzymywania odpowiednich zwrotów. Projekt Infinity w pełni wykorzystuje cechy wysokiej przepustowości Solany, aby przetwarzać dużą liczbę transakcji bez poświęcania prędkości i bezpieczeństwa.

II. Najważniejsze cechy projektu

1. Zwiększona efektywność kapitałowa i płynność

Sanctum wykorzystuje swoje unikalne metody rezerw i routerów, aby zapewnić użytkownikom wysoce efektywną kapitałowo metodę wykupu i wymiany LST (Tokenów Wspierających Płynność). Ta metoda nie tylko zwiększa płynność platformy, ale także zwiększa atrakcyjność dla użytkowników, czyniąc obieg funduszy bardziej efektywnym i wygodnym.

2. Promowanie decentralizacji i zwiększenie konkurencji

Sanctum obniża próg tworzenia LST, pozwalając mniejszym walidatorom na publikowanie własnych tokenów. Ta strategia nie tylko promuje decentralizację sieci, ale także zwiększa konkurencję między walidatorami w sieci Solany, przynosząc pozytywne skutki dla bezpieczeństwa i efektywności sieci.

3. Zwiększona akceptacja rynkowa i zaufanie

Całkowita Wartość Zablokowana (TVL) Sanctum wzrosła z 20 milionów dolarów do 880 milionów dolarów od 1 stycznia tego roku, obecnie zajmując piąte miejsce w TVL na łańcuchu Solany, zaraz po Raydium. Ten wzrost nie tylko odzwierciedla wysoką akceptację i zaufanie rynku do platformy Sanctum, ale także pokazuje jej konkurencyjność i wpływ w dziedzinie DeFi.

Te najważniejsze cechy pokazują siłę Sanctum w dostarczaniu innowacyjnych usług, szczególnie w poprawie efektywności kapitałowej i decentralizacji sieci. Dzięki ciągłym innowacjom technologicznym i ekspansji rynkowej, Sanctum ma szansę nadal odgrywać kluczową rolę w sektorach stakingu i płynności.

III. Oczekiwania dotyczące wartości rynkowej

Jako protokół stakingu płynnościowego oparty na Solanie, TVL jest najbardziej intuicyjnym wskaźnikiem funduszy rynkowych i postaw użytkowników wobec projektu. Od 1 stycznia 2024 roku do dziś, TVL wzrosła z 20 milionów dolarów do około 8,8 miliona dolarów, zajmując piąte miejsce w łańcuchu Solany, zaraz po Raydium, co w pewnym stopniu świadczy o jej atrakcyjności dla rynku.

Z perspektywy technologii natywnej, Sanctum koncentruje się na zapewnieniu solidnego wsparcia infrastrukturalnego, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo ekosystemu Solany. Jego wielo-LST płynność Infinity p

pool gromadzi płynność z różnych par handlowych, zwiększając płynność i zmniejszając ryzyko poślizgu. Rezerwa i router ułatwiają natychmiastowe usługi stakingowe i efektywne wymiany tokenów LST, wspierając płynność i stabilność, co zostało również docenione przez użytkowników.

Sanctum (CLOUD) ma szansę wyróżnić się w sektorze stakingu płynności dzięki silnym umiejętnościom technicznym, optymistycznemu kapitałowi i wsparciu VC, co może przyczynić się do stabilnego wzrostu wartości rynkowej.

IV. Model ekonomiczny

Model ekonomiczny tokena Sanctum (CLOUD) został zaprojektowany w celu wsparcia jego protokołu stakingu płynności w ekosystemie Solana. Oto kluczowe elementy modelu ekonomicznego:

Całkowita podaż: Całkowita podaż tokenów CLOUD wynosi 1 miliard.

Plan dystrybucji jest następujący:

Rezerwa społecznościowa 30%: Ta część tokenów jest używana do zachęcania do udziału i wkładu społeczności, co może obejmować programy nagród, głosowania w sprawach zarządzania i inne działania napędzane przez społeczność.

Rezerwa strategiczna 13%: Używana do wspierania długoterminowego rozwoju ekosystemu Sanctum, takich jak przyszłe partnerstwa, inwestycje strategiczne i działania związane z ekspansją rynkową.

Zespół 25%: Aby zapewnić, że zespół jest zgodny z długoterminowymi celami projektu, ta część tokenów będzie zablokowana na jeden rok, a następnie uwalniana liniowo w ciągu 24 miesięcy.

Inwestorzy 13%: Tokeny uzyskane przez początkowych inwestorów również będą zablokowane na jeden rok, a następnie uwalniane liniowo w ciągu 24 miesięcy, aby zapewnić, że inwestorzy są związani z długoterminowymi interesami projektu.

Początkowy airdrop 10%: Dystrybuowany członkom społeczności podczas pierwszego wydarzenia generowania tokenów (TGE), mający na celu szybkie rozszerzenie bazy użytkowników i zwiększenie początkowej cyrkulacji tokenów.

Uruchomienie LFG 8%: Aby zapewnić wystarczającą płynność na Jupiter Launchpad, ta część jest używana do początkowego wstrzyknięcia płynności.

LFG przekazuje 1%: Ta część tokenów jest przekazywana do Jupiter LFG, zazwyczaj używana do nagradzania wyborców uczestniczących w zarządzaniu.

Podczas początkowego wydarzenia generowania monet (TGE) Sanctum (CLOUD), maksymalna początkowa stopa cyrkulacji tokenów wynosiła 18%. Ponadto, według danych Cryptorank, w pełni rozwodniona wycena (FDV) CLOUD wynosi 50 milionów dolarów. Ta wycena odzwierciedla całkowitą wartość rynkową, jeśli wszystkie tokeny CLOUD zostałyby wprowadzone na rynek po obecnie planowanej cenie.

V. Zespół i finansowanie

Sanctum jest prowadzony przez Jesse Cho (CTO i współzałożyciel), Jaye Tan (współzałożyciel) i FP Lee (współzałożyciel). Razem napędzają rozwój i innowacje Sanctum w dziedzinie protokołów stakingu płynności.

Pod względem finansowania, Sanctum zakończył dwie rundy zbierania funduszy, w tym rundę seed i rozszerzenie rundy seed. W rundzie seed w grudniu 2021 roku, Sanctum zebrał 5,75 miliona dolarów od inwestorów, w tym Dragonfly, Jump Capital, CMS Holdings, DeFiance Capital, Solana Ventures, GenBlock Capital, itp. W kwietniu 2024 roku zebrali 350 000 dolarów w rozszerzeniu rundy seed. Te fundusze zostaną wykorzystane do dalszego rozwoju technologii Sanctum i rozszerzenia jej zastosowania w ekosystemie Solana.

VI. Ostrzeżenie o ryzyku

1. Rynek kryptowalut jest niestabilny, a duże wahania cen mogą prowadzić do strat inwestycyjnych. Dlatego należy podejmować ostrożne decyzje i w pełni rozumieć ryzyko rynkowe.

2. Pomimo innowacji, Sanctum staje w obliczu silnej konkurencji ze strony uznanych graczy, takich jak Jito, którzy zdominowali rynek LST Solany.

VII. Oficjalny link

Strona internetowa： https://www.sanctum.so/

Twitter： https://x.com/sanctumso

Discord： https://discord.com/invite/sanctumso

Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

PoolX: Stakuj, aby zarabiać

Nawet ponad 10% APR. Zarabiaj więcej, stakując więcej.

Stakuj teraz!