LD Capital: Solana の高性能パブリック チェーンの活性化とプロジェクト分析

作者: ジェイデン、ジル

1. 基本的な紹介

Solana は、高いエネルギー効率、高いトランザクション速度、低料金に重点を置いた PoH ベースのレイヤー 1 ブロックチェーンで、元 Qualcomm 幹部の Anatoly Yakovenko によって 2017 年に設立されました。 FTX の雷雨の後、SOL トークンの価格とエコシステム全体が致命的な打撃を受け、Solana エコシステムは 1 年以上にわたって極度に低迷した状態に陥りました。

現在、ソラナの生態系は主に次の理由により活力を取り戻しています。

1) 市場全体の回復。 Artemis のデータによると、2023 年 10 月 1 日時点で、ブロックチェーン市場におけるステーブルコインの市場価値は 1,300 億でしたが、2023 年第 4 四半期には、ステーブルコインの市場価値は 1,355 億に増加し、2024 年 3 月 36 日時点で、ステーブルコインの市場価値は 1,355 億に増加しました。市場のステーブルコインは現在 1,565 億枚まで増加しました。 Solana のステーブルコインの市場価値は 8 億 8,390 万から 975 億に増加し、その成長率は約 170,000% でした。

2) エコプロジェクトには複数の新しいプロジェクトが登場し、潜在的なエアドロップがユーザーを惹きつけます。 Solana チェーン最大のトランザクション アグリゲータである Jupiter は、1 月 24 日、初期ユーザーへの JUP のエアドロップ、soga 携帯電話所有者への Bonk のエアドロップなどのほか、Solana エコシステムにおける一連の新しいプロトコルである Drift を発表しました。 Protocol、Backpack、Marginfi、magic eden コインはまだ発行されていないため、Solana エコシステムの新しいプロジェクトとの対話に対するユーザーの熱意が高まっています。

3) 高性能機能がミーム文化の普及に貢献しました。 ETHトークンの価格が上昇するにつれて、イーサリアムチェーンのインタラクション手数料が他のパブリックチェーンや第2層と比較して高すぎるため、クジラ以外のユーザーが他のチェーンに分散するようになっています。 Solana における元のミーム トークンのリーダーとして、BONK の市場価値は 12 月中旬に 15 億米ドルに達し、Solana におけるミームの富裕層効果が広がり始めました。

2. トークンの状況

SOLトークンの総数は5億7,300万、発行部数は4億4,400万、トークンプレッジ額は3億6,000万です。現在の時価総額は872億ドルで、前回の強気相場の最高値を超えている。

3. エコロジー

ソラナの現在の TVL は 49 億 9,000 万米ドルで、エコシステムは急速な回復段階にあります。前回の強気相場のTVL最高値100億ドルまであと一歩となった。チェーン上のデイリーアクティブユーザー数と新規アドレス数は、2022 年 5 月以来、最高値を更新し続けています。 2024 年 3 月以降のアクティブなアドレスの数は 3743 で、新しいアドレスの数は 2784 です。

ミーム

中国語で「ミーム」を意味するミームとは、「非遺伝的手段、特に模倣によって伝達され得る文化の基本単位」と定義されており、インターネット社会においてミームはバイラルカルチャーと考えられており、その形態は言語、写真、ビデオ、行動などです。ミームの複製特性には、継承、突然変異、選択という 3 つの特性があるはずです。ユーザーが自主的に情報をフィルタリングした上で、納得した情報をコピーして共有することで、社会的に認知されにくい情報は時間の経過とともに世間の目から消えていくことが多く、文化の継承と淘汰が実現します。コミュニケーションの過程においては、文化の再創造を実現するために、再創造の特性を持たなければなりません。さらに、潜在意識の感情の力にも注目する必要があり、十分な数の発信者が自らの感情や感情を十分に加えた場合にのみ、爆発的な結果を達成することが可能です。

市場価値トップ 100 のミーム トークンは、DOGE、SHIB、PEPE、WIF、FLOKI、BONK です。イーサリアムのミームトークンを除けば、時価総額トップ100に入っているのはSolanaミームトークンのみです。ブロックチェーンのミーム文化において、犬文化「DOGE」は本来の文化単位と言え、SHIBとFLOKIはイーサリアムチェーン上での犬文化の再現、BONKとWIFは犬文化の再現である。ソラナで。 WIF コミュニティにはより広範なコミュニティ ベースが含まれているため、後に BONK を超え、Solana のミーム リーダーになりました。

時価総額 (Coingecko から取得したデータ、2024 年 3 月 24 日)

ドッグウィファット (WIF)

Dogwifhat ミームは当初、Fortnite と Rocket League のプレイヤーの間で人気がありました。 2019年11月6日、フォートナイトのプロプレイヤーissaさんは初めて自身のTwitterプロフィール写真をピンクのニット帽をかぶった柴犬の写真に設定し、Twitterユーザー@Vapurlyさんは「Dogwifhat」とコメントし、その後Twitterコンテンツの「Dogwifhatに参加」を投稿した。その後、『フォートナイト』アンカーのヴラキシト、ロケットリーグ選手のスプーダ、nxtsaboなど、多数の影響力のある有名人がこの画像をソーシャルメディアのアバターとして次々と使用した。

Dogwifat トークンはこの画像からインスピレーションを得て、2023 年 11 月に発売されました。 2024 年 3 月 1 日、ロビンフッドは暗号プラットフォームに WIF のサポートを追加すると発表しました。 3月2日、仮想通貨取引所BitMEXの共同創設者兼CEOであるアーサー・ヘイズ氏は、WIFについて楽観的であるとツイートした。

ボンク(BONK)

BONK は 2022 年 12 月 25 日にソラナ コミュニティへのクリスマス プレゼントとして開始され、トークンの 50% がエアドロップに使用されました。このプロジェクトは、VC トークンの支配に挑戦し、流通量の少なさとインフレの高さによるトークン経済学に対抗することを目的としています。

BONKトークンはsolanaコミュニティで高く評価されており、penBookやOrcaプラットフォームでもNFTの支払いオプションとして、またSolFarmやBonkStakeなどのプラットフォームでNFTをステーキングするためのインセンティブとして受け入れられています。 BONK はまた、Solana Saga 暗号化携帯電話をエアドロップすることで、その範囲をさらに拡大しています。

MEMEの本（BOME）

MEMEの本（BOME）

Book of MEMEはCC0ミームライブラリであり、Pepe MemeアーティストのDarkfarmによってリリースされた、すべてのNFTとsolscanネットワーク上のミニGIFをリンクする分散型ソーシャルネットワークにすることもできます。このプロジェクトは当初500 SOLを集める予定でしたが、最終的には合計10,131 SOLを集めました。調達されたすべての SOL は LP プールに追加され、クジラが簡単に取引に参加できるように良好な初期流動性を提供します。

スレルフ (SLERF)

3月17日、SlerfはTwitterアカウントを通じて資金調達ニュースを公開し、5万SOL以上の調達に成功し、調達資金の半分はプレセールに使用され、残りの半分は流動性プール（LP）に注入される予定です。 MEMEプロジェクトのルールは他の募金方法と同様であり、目立った点はありません。しかし、18日、Slerfプロジェクトの創設者@Slerfsolが発表した。

マイロ (MYRO)

Solana の共同創設者 Raj Gokal の愛犬 Myro にちなんで名付けられました。 MYRO 保有者は、トークンを使用して、T シャツ、帽子、スウェットシャツなどの限定版 Myro 商品を購入できます。このプロジェクトでは、コミュニティの結束を高めるために、ボイスチャット、フォーラム、コンテストなどのコミュニティ イベントも定期的に開催されます。チームは、ユーザーが取引を行う際に追加料金が発生しないように、トークンに 0% の取引税を実装することを選択しました。開発者は契約の所有権を放棄するだけでなく、LP トークンを燃やし、ミーム トークンの分散型の性質をさらに強化します。

ウェン

WEN は、Jupiter プロジェクトによって開始された LFG Launchpad プラットフォームに基づくミーム トークンのテスト発行です。

トークンの割り当ては次のとおりです: 70% がエアドロップに使用され、エアドロップのターゲットには、Jupiter ユーザー、Ovols NFT ホルダー、ブルーチップ NFT ホルダー、ジェネシス サーガ NFT ホルダー、mockJUP テスト ユーザーなどが含まれます。 20% は DLMM の流動性構築に使用され、10% は財務省に保持され、そのうち WEN の 0.75% が Jupiter DAO に、0.25% が Jupiter チームに与えられます。エアドロップ申請完了後は、すべて請求されませんウェンは破壊されます。

デックス

ジュピター（JUP）

はじめに: Jupiter は、Solana の DEX アグリゲーターとして 2021 年 9 月にローンチし、複数のソースから流動性を提供することで Solana ユーザーにより良い取引体験を提供することを目指しています。現在は主に取引アグリゲーション、指値注文、DCA・確定投資、Jupiter Startの4つの主要な機能を提供しています。

Coingeckoの分散型取引所取引高ランキングによると、Jupiterの24時間取引高は第2位のUniswapよりも低いだけで、ここ数回Uniswapを上回っている。一方では、Solana エコシステムの人気と非常に活発な取引量により、また他方では、その優れた流動性により、Jupiter は Solana ユーザーにとって取引の最初の選択肢となっています。

Jupiter コミュニティのメンバーやユーザーに Solana エコシステムの新しいプロジェクトについてもっと知ってもらうために、Jupiter は Jupiter Start ビジネスを開始しました。重要な機能の 1 つは Launchpad Launchpad (LFG) であり、これは現在、Solana エコシステムで唯一アクティブな自己完結型ランチャーです。 Solana.台湾のDEX。現在、LFG Launchpad は 3 月 7 日に第 1 ラウンドの投票を開始しており、Zeus Network、SharkyFi、UpRock のサポート対象プロジェクトに対してトークンを発行することができます。 Zeus Network は、LFG Launchpad を開始することを確認しました。

Jupiter DAO によって設計された投票プロセスでは、JUP 保有者は JUP トークンをロックすることで投票権を取得し、最低誓約制限なしで提案や LFG 候補プロジェクトに積極的に投票します。誓約トークンのロック解除には30日間のクーリングオフ期間があり、この期間中も投票には参加できますが、議決権は徐々に減少していきます。

ジュピターは、1億のJUPトークンと発射台料金の75％を関係者に配布する予定だ。 Jupiter DAO の履歴データによると、22,000 のウォレット アドレスが第 1 ラウンドの投票 (3 月から 6 月) で約 2 億 4,000 万のトークンを誓約しており、今回は 5,000 万のトークンとその他の Launchpad 料金 (75 億 WEN を含む) が配布される予定です、残りの 5,000 万は次の四半期に使用されます。これは、JUP の最初のラウンド (90 日間) のステーキング収益率が少なくとも 84% (0.5/2.4/90*100%*365) に達する可能性があることを意味します。

また、ジュピターはインキュベーションインフラとして特別にJupiter Labsを設立しており、現時点で暫定的に発売が予定されている商品はデリバティブDEXと安定通貨LSDであり、Labsはジュピターから独立しており、最終的には独立して運営される予定である。デリバティブ Perps は GMX V1 プロトコルに似ています。ベータ版がリリースされ、SOL/ETH/WBTC の 3 つの資産をサポートしています。最もアクティブな SOL 取引ペアの 24 時間取引高は 2 億米ドルに達しており、これは十分な額ですJupiter によって推進されていることを確認するために、Jupiter Labs はより多くの市場ユーザーと資金を引き寄せています。ステーブルコインプロトコル XYZ はまだ開始されておらず、ユーザーは SOL をステーキングすることで利息付きのステーブルコイン SUSD を鋳造できます。

現在、Jupiter はトランザクション量のほとんどを Solana に集約しており、その膨大なユーザー トラフィックとプロジェクト リソースのサポートにより、Jupiter Start と Jupiter Labs は Jupiter と Solana のエコシステムの改善を促進し、ある程度の連携効果により、ジュピターの市場可能性はさらに拡大します。

チームと投資:

チームの主要メンバーは、2021 年 5 月に Jupiter を設立した Meow と Ben Chow です。同時に、彼らは Solana の流動性プラットフォームである Meteora のメンバーでもあります。ジュピターは資金提供を発表していない。

トークンの状況:

このプロジェクトは 2024 年 1 月 31 日に正式に発行されました。トークンの総数は 100 億で、その 40% は 4 回のエアドロップを通じてコミュニティに配布されます。最初のエアドロップではトークンの 10% が割り当てられました。ユーザーの導入を促すために、今後もエアドロップが予定されています。

現在の時価総額は16億500万米ドルで、上場している主流取引所にはバイナンスやゲートなどが含まれる。 JUPの流通量は13億5,000万枚で、第1回投票では2億4,000万枚のトークンが約束されており、これは流動性の18％をロックすることに相当し、市場で流通しているチップはさらに少ない。高利回りと流通量の減少というスパイラル効果により、JUPトークンの価格上昇がさらに促進される可能性があります。

レイジウム（RAY）

概要: Raydium は、Solana 上に構築された最初の AMM および流動性プロバイダーであり、そのコア製品は Raydium DEX です。 Raydium は、Serum のオーダーブックとの統合により、市場参加者がデジタル資産をより柔軟に取引できるようになり、Raydium の流動性プールが Serum のオーダーブックに貢献し、全体的な流動性が向上するという点でユニークです。この統合により、Serum 上の誰もが Raydium で注文を取引できるようになり、その逆も可能になります。

Raydium には Launchpad 機能も付属しており、かつては Solana で最も人気のある DEX であり、以前人気のあった Star Atlas ゲーム プロジェクトもこのプラットフォームで IEO を完了しました。 Raydium の新しいプールは、Ray プールとコミュニティ プールです。コミュニティ プールは、IEO の発行に参加するプロジェクト パーティの要件に従って、いくつかのソーシャル プラットフォーム インタラクション タスクを完了します。レイ プールは、トークン RAY であり、誓約の数、それによって RAY トークンの権限を提供します。

しかし、このプロジェクトは 2022 年 12 月にハッカー攻撃を受け、約 440 万米ドルの損失が発生し、後にプロジェクトの財務省を通じて投資家に補償されました。ソラナエコシステムの衰退とハッカー攻撃の悪影響により、レイジウムは開発の谷に入り、その市場価値は一時オルカに追い抜かれました。

チームと投資

Rdydium のチームは、暗号通貨の定量化とマーケットメイクの分野で長年の経験があり、FTX チームによって Solana エコシステムを紹介されました。レイジウムは関連する資金調達額を明らかにしていない。

トークンの状況:

RAY トークンの総数は 5 億 5,500 万で、2021 年 2 月 21 日に発売されました。現在の時価総額は5億米ドル、FDVは10億7,000万米ドル、トークン流通量は46.7%に達します。 RAY 経済モデルでは、トークンの 22% がチームとコンサルタントに割り当てられますが、この部分のトークンには少なくとも 3 年間のロックアップ期間があると報告されており、チームのトークンの一部が危機に直面する可能性があります。 2024年にロック解除されます。

デピン

ノサナ (NOS)

はじめに: Nosana は、誰でも計算能力をレンタルできる分散型 GPU ネットワークであり、世界中のアイドル状態の GPU の潜在能力を活用することで、GPU 計算能力へのオンデマンド アクセスを実現し、市場の GPU 不足の問題を解決し、 AI ユーザー向けにメタバース プロジェクトを提供し、必要なコンピューティング リソースを提供します。

Nosana の目標は、AI とブロックチェーン テクノロジーを組み合わせて、AI 推論用の GPU ユニットに対する需要の高まりに応えることです。

Nosana の目標は、AI とブロックチェーン テクノロジーを組み合わせて、AI 推論用の GPU ユニットに対する需要の高まりに応えることです。

AI分野の爆発的な成長に伴い、NosanaはすぐにAI推論に目を向け、その結果、トークン価格は比較的好調に推移しました。

Nosana ブラウザーのデータによると、Nosana AI 推論は 2023 年 12 月中旬から 2024 年 3 月まで比較的強い需要を示すと予想されます。

トークンの状況:

NOSトークンの総数は1億、現在の市場価値は4億1,000万米ドル、流通量は83％に達します。主要な取引所としては、Gate や MEXC などが挙げられています。流動性は主にレイジウムに集中しています。

NOS は、Nosana エコシステムのネイティブ トークンであり、Nosana でサービス料金の支払いとコンピューティング リソースの購入に使用されます。NOS トークンは、Nosana で AI 推論作業を展開するときにも必要です。同時に、Nosana はユーザーが報酬を獲得するためのトークン ステーキングを提供します。 Nosana ネットワークで生成される手数料のうち 2% は NOS ステーカーに報酬を与えるために使用され、NOS トークンは Nosana ネットワーク内で一定の価値を獲得できます。

ヘリウム(HNT)

はじめに: Helium は、対応するインセンティブを使用して、マイナーがホットスポットを展開し、ワイヤレス ネットワーク カバレッジを提供し、IoT デバイスに低電力で広範囲のワイヤレス ネットワーク アクセスを提供することを奨励するとともに、独自のカバレッジ プルーフ メカニズムを通じてマイナーに報酬を与えることを目指しています。 Helium の可能性と展望はそのマイニング モデルから来ています. その独自の PoC (Proof of Coverage) は PoW マイニング メカニズムの最適化されたバージョンであり, 地理的位置 PoW マイニング メカニズムとも見なされます. それはワイヤレス ネットワーク技術によって完成されます.特徴としては、消費エネルギーが少なく、多くの電力を必要とせず、マイニングの敷居が非常に低いため、ユーザーの間で人気があります。

2023 年 4 月 20 日、Helium ネットワークは Solana ネットワークへの移行を完了し、最強の生態と最強の物語の二重バフが重ねられました。現在、コミュニティは約 990,000 のホットスポットと 400,000 のアクティブなホットスポットをカバーしています。

2024 DePIN グローバル ハードウェア カンファレンスは、4 月 8 日に香港サイバーポートで開催されます。Helium Foundation CEO の Abhay Kumar が出席することを確認しました。

チームと投資:

Helium プロジェクトは 2013 年に設立され、米国サンフランシスコに本社を置いています。2014 年以来、少なくとも 4 ラウンドの資金調達を完了しています。2022 年には、評価額 12 億米ドルで 2 億米ドルのシリーズ D 資金調達を完了する予定です。各ラウンドの資金調達の実績 A16Z、Multicoin、Google Ventures などの参加企業があり、どれも非常に目を引くものです。

Helium プロジェクトは 2013 年に設立され、米国サンフランシスコに本社を置いています。2014 年以来、少なくとも 4 ラウンドの資金調達を完了しています。2022 年には、評価額 12 億米ドルで 2 億米ドルのシリーズ D 資金調達を完了する予定です。各ラウンドの資金調達の実績 A16Z、Multicoin、Google Ventures などの参加企業があり、どれも非常に目を引くものです。

トークンの状況:

HNT トークンの総数は 2 億 2,300 万、発行部数は 1 億 6,300 万、市場価値は 9 億 8,000 万米ドルです。 HNT はヘリウム エコシステムにおける主要な経済資産であり、ネットワーク データ送信の料金を支払う唯一の方法は HNT を燃やすことです。

ヘリウムモバイル (モバイル)

はじめに: Helium Mobile は、分散型 5G ネットワーク オペレーターになり、トークンを通じて個人にホットスポット施設を共有するよう奨励し、無数の小規模で分散したホットスポットを大規模な基地局の代わりに使用して、低コストで高カバレッジのネットワークを実現したいと考えています。 MOBILE は、コミュニティ提案 HIP53 を通じてより広範な Helium ネットワークに導入された Helium subDAO ガバナンス トークンであり、このトークンは、データ送信とカバレッジ プルーフを通じて 5G-CBRS と WiFi ホットスポットによってマイニングされます。このネットワークは、使用量によってトークンの報酬が決まるメカニズムを提案しており、これにより、アイドル状態のデバイスが報酬を不正行為する可能性がある程度低減されます。このプロジェクトは初期段階にあり、ネットワークに参加している機器はまだ非常に限られています。

トークンの状況

最大供給量は2,300億で、トークンマイニングは2022年8月に始まり、2年ごとに半減する。ホットスポットプロバイダーとサービスプロバイダーの両方がネットワークに参加するには、MOBILE トークンをステーキングする必要があります。現在のトークンの流通供給量は 856 億、流通率 37% で、Coinbase に上場されています。

シャドウトークン(SHDW)

はじめに: Shadow は、GenesysGo によって開発され、分散型オペレーター ネットワークによってサポートされている安定した高性能クラウド プラットフォームです。 Shadow Drive は、Web3 ビルダー向けに設計された分散型、高性能、スケーラブルなオブジェクト ストレージです。 Shadow の Solana RPC は独立したオペレーターのネットワーク上に構築されており、エコシステム オペレーターにコンピューティング料金を直接支払うことでバックエンド API を真に分散化します。

以前は、Arweave や Filecoin などのサードパーティ ストレージ ソリューションが、Solana 上の NFT などのストレージ アクティビティによく使用されていましたが、どちらも独立したストレージ パブリック チェーンであり、Solana とは互換性がありません。ストレージ アクティビティの料金はそれぞれのトークンで支払われます。 ShadowDrive は、Solana エコシステムのネイティブ ストレージ システムであり、エコシステム ストレージに対する Solana の増大する需要を満たすように設計されています。

プロジェクトの公式ドキュメントによると、Shadow Drive のストレージ コストは、市場に出回っている同様のプロジェクトよりも安く、一方では Solana 自体のガスコストの安さの恩恵を受けており、他方では、シャドウ ドライブの下部にあるストレージ タスクの合理的な分解、スケジューリング、管理。この取り決めには、プロジェクトのデータ分散およびコンセンサス エンジン DAGGER (レプリケーションを可能にする有向非巡回ゴシップ グラフ) が含まれます。これにより、高速なデータ アクセスとファイル処理が最適化され、ストレージの容量がさらに増加し​​ます。効率的。

2024 年 1 月 17 日、ShadowDrive V2 と DAGGER テスト ネットワークが開始されたことが正式に発表され、プロジェクトは貢献したノード オペレーターとユーザーにインセンティブを与えるために合計 600,000 の SHDW トークンを提供しました。

さらに、GenesysGo は X プラットフォーム上で、2024 年上半期のタスクは ShadowDrive V2 と DAGGER をメイン ネットワークに展開することであり、下半期のタスクはマーケティング、マーケティング、マーケティングであると公式に述べています。

トークンの状況:

SHDW トークンの総数は 1 億 6,900 万、現在の流通量は 96% に達し、市場価値は 2 億 2,000 万米ドル、FDV は 2 億 3,000 万米ドルです。主流の集中型取引所ではまだローンチされておらず、流動性は主にレイジウムに集中しています。

ソルチャット(CHAT)

はじめに: Solana ブロックチェーンの通信プロトコルに基づいて、ユーザーは Web3 環境を通じて音声通話、テキスト メッセージ、その他の操作を行うことができます。すべてのグループ チャット情報はチェーン上に保存され、各ユーザーの対話はプライバシー保護のために暗号化されます。現在は v1 バージョンであり、間もなく v2 バージョンがリリースされる予定で、v2 が最終バージョンで、使用料の値下げ、グループチャットのサポート、NFT アバターなどの機能の追加が行われます。 v1 バージョンのウォレットとウォレット間の Facetime 通信の成功により、トークンの価格が上昇しました。

トークンの状況:

CHATトークンの総量は1,000万で、50％がプレセールに使用され、10％がLPとして使用され、10％がチームに割り当てられ、10％がマーケティングに使用され、10％が集中交換に使用されます。現在の時価総額は9,060万ドルです。 Solchat は、ユーザーが自分の $CHAT トークンをステーキング プールにステーキングして、プール全体の 80% の収益分配を受け取ることができるステーキング メカニズムを導入しました。

CHATトークンの総量は1,000万で、50％がプレセールに使用され、10％がLPとして使用され、10％がチームに割り当てられ、10％がマーケティングに使用され、10％が集中交換に使用されます。現在の時価総額は9,060万ドルです。 Solchat は、ユーザーが自分の $CHAT トークンをステーキング プールにステーキングして、プール全体の 80% の収益分配を受け取ることができるステーキング メカニズムを導入しました。

ソルカード（SOLC）

はじめに: Solcard は、SOL リチャージをサポートし、KYC なしでオンライン ショッピングをサポートする暗号化された仮想カードです。 Solcard はユーザーの入金ごとに 5% の手数料を請求し、SOLC トークン所有者に手数料の 50% を返金する予定です。 WeChat は Solcard 拘束力のある支払いをサポートしているため、価格が上昇しています。

トークンの状況: トークンの総数は 1 億で、80% がフェアセールに使用され、10% がマーケティングに使用され、10% が準備金と運用に使用されます。現在の時価総額は1600万ドルです。

流動性ステーキング契約

ETHはPoS化されることで有利子資産となるため、個人が直接ステーキングに参加する敷居が高く、取引所が開始するステーキングサービスは集中力が高いと批判されてきましたが、リキッドステーキングプラットフォームではプレッジを提供することが可能です。証拠トークンであり、DeFiプロトコルで使用できます。これを使用して資金の利用率を向上させ、市場で支持されます。 SOL トークン経済モデルのインフレモデルは、SOL 保有者がトークンをステーキングする動機にもなります。

SOL プレッジの数は、2023 年 10 月 30 日に 3 億 9,800 万という歴史的なピークに達しました。通貨価格の上昇により、一部のトークンは誓約を解除することを選択しており、現在、Solana は合計 3 億 8,000 万 SOL を誓約しており、そのうち 3 億 5,700 万 SOL 以上がノードを通じて直接誓約され、2,300 万 SOL が流動性を通じて誓約されています。ステーク契約。その中で、エコシステムにおける 3 つの最大の流動性ステーキング プロトコルは、Marinade Finance、Jito Network、Blazestake です。

地頭ネットワーク

地頭ネットワーク

はじめに: Jito ネットワークは Jito Lab によって開始された流動性ステーキング プロトコルです。Jito は誓約者にステーキング収入を提供し、Solana ネットワークで MEV 収入を獲得することもできます。その製品には、クライアント Jito Solana、Jito Bundles、ブロックチェーン ビルダー Jito Block Engine、MEV 配布システムが含まれます。同社の MEV 事業は MEV 収入の一部を JisoSOL に充てることができるため、Jito を通じてステーキングするユーザーの収入も相対的に高くなります。プロトコル TVL は、2023 年 11 月までに急速に増加しました。エアドロップのスナップショット後にプレッジ数は減少し、1 月以降はプレッジ数がゆっくりと増加しました。 dune データによると、Jito は現在、solana エコシステム内で最大の流動性ステーキング プロトコルであり、916 万の SOL が約束されています。

投資機関: シードラウンドでは 220 万米ドルの資金調達を受けました。

シリーズAの資金調達ラウンドでは、Multicoin CapitalとFramework Venturesが主導し、Solana VenturesとSolana Labsの共同創設者Anatoly Yakovenkoも参加し、1,000万ドルを調達した。

トークンの状況

Jito のネイティブ トークンは JTO で、現在の流通市場価値は 3 億 3,100 万米ドルです。2023 年 12 月 7 日に正式に発行され、総供給量は 10 億で、現在の流通率は 11.7% です。主な取引場所は Binance です。トークンの総供給量の 34.3% はコミュニティの成長に使用され、24.5% はコア貢献者に割り当てられ、25% は生態系の開発に使用され、16.2% は投資家に割り当てられます。コミュニティの成長に割り当てられたトークンのうち、1 億がエアドロップに割り当てられ、8,000 万が JitoSOL 保有者に割り当てられ、1,500 万が Jito クライアントを実行するバリデーターに割り当てられ、500 万が Jito MEV By の検索に割り当てられました。

マリネ

はじめに: 2021 年 8 月に正式に開始され、solana エコシステムにおける最も早い流動性ステーキング契約であり、ユーザーは Marinade プラットフォームで SOL を誓約し、mSOL を取得できます。 mSOL のロック解除時間は通常 3 日で、これは Solana ネットワークのステーキング エポック時間と一致します。 Marinade はネイティブ ステーキング サービスも提供しており、ユーザーはスマート コントラクトを使用せずに (つまり、LST を使用せずに) ステーキングのメリットを得ることができます。現在、Marinade に誓約されている SOL 数は 623 万件です。

Solana チェーンにおける最初のステーキング契約として、Marinade の歴史上最大 SOL プレッジ額は約 900 万でしたが、その後、Lido や Jito などのステーキングプラットフォームの立ち上げの影響を受けながらも、比較的安定した経営水準を維持しています。長い間。マーケティング能力は比較的平均的であるため、市場の注目は常に低いです。

トークンの状況: トークンの総数は 10 億、流通市場価値は 7,800 万米ドルで、coinbase に上場されています。トークン配布の 35% (3 億 5,000 万) が流動性マイニングに割り当てられ、約 0.17% (170 万) が mSOL 保有者に報酬を与えるために毎週配布されます。

ブレイズステーク

ブレイズステーク

はじめに: Blazestake は 2022 年 5 月に発売されます。 BlazeStake プラットフォームでは、ステーカーには 2 つのオプションがあります。1 つは標準の委任プールに参加すること、もう 1 つは SOL ステーキング用のバリデーターを選択することです。いずれにせよ、ステーカーは流動性ステーキング収益の証拠として bSOL を受け取ります。プラットフォームのネットワーク プレッジ額は、2023 年 11 月に 600,000 SOL から 239 万 SOL に急速に増加し、成長率は 400% でした。これは、プラットフォームがエアドロップを示唆していることに関連している可能性があります。

トークン情報:

トークンの総数は 100 億、現在の市場価値は 1,900 万ドルです。他のトークン情報は見つかりませんでした。

オラクル

Python ネットワーク (PYTH)

はじめに: Pyth Network は、Douro Labs によって開発された価格オラクル ソリューションです。このプロトコル製品は主に、Price Feed (価格フィード サービス)、Benchmarks (オンチェーンおよびオフチェーンの履歴データの提供)、および Entropy (乱数) サービスを提供します。 Pyth Network は、ファーストパーティ データ ネットワークを使用して Solana と Pythnet にデータを公開し、トレーダー、マーケット メーカー、DeFi プロトコルからのデータ ソースをサポートします。 Pyth は「プッシュ」モデルを使用して、従来の「プル」モデルの問題を解決し、レイテンシ、スケーラビリティ、ネットワーク コストを削減します。

2024 年 2 月には、Python のトランザクション量は Solana ネットワークの 20% 近くを占めていましたが、3 月の solana ミーム トークン トランザクションの人気により、Python のトランザクション量は依然として Solana ネットワークの 10% 近くを占めていました。パートナーが幅広いため、複数のプロトコルが PYTH ステーカー向けのトークン エアドロップを発表しました。

投資機関:

Castle Island Ventures、Multicoin Capital、Wintermute Ventures、Borderless Capital、CMT Digital、Bodhi Ventures、Distributed Global、Delphi Digital などの仮想通貨企業が投資に参加し、2023 年 12 月に戦略的資金調達の完了が発表されました。明らかにした。

トークンの状況: トークンの最大供給量は 100 万、現在のトークン流通率は 15%、次回のトークンロック解除時期は 5 月 20 日で、流通量は 36.2% に増加します。 PYTH トークンをステーキングすると、プロトコル ガバナンス投票に参加でき、現在の約束額は 1 億 2,700 万で、流通供給量の 8.4% を占めます。

並列EVM

ネオン（NEON）

はじめに: Neon は Solana 上の Ethereum 仮想マシンです。EVM と互換性があり、開発者は Ethereum ツールを使用して Solana 上に分散型アプリケーション (dApp) を構築および展開できます。Neon Labs によって構築されています。

ネオン（NEON）

はじめに: Neon は Solana 上の Ethereum 仮想マシンです。EVM と互換性があり、開発者は Ethereum ツールを使用して Solana 上に分散型アプリケーション (dApp) を構築および展開できます。Neon Labs によって構築されています。

NEON は、インセンティブを与えられた Neon EVM オペレーターを Solana ブロックチェーンに導入することで機能する EVM のようなコード実行環境を作成し、イーサリアム dApp ユーザーに代わってトランザクションを促進します。これらのオペレーターは、Neon EVM を使用して dApp からイーサリアムのようなトランザクションを受け取ります。次に、それらは Solana トランザクションにパッケージ化され、最終的にこれらのトランザクションは実行のために Solana ブロックチェーンに送信されます。

Neon EVM により、Solidity および Vyper ベースの dApp は、低料金、高いトランザクション速度、並列トランザクション実行機能など、Solana ネットワークの利点を活用できるようになります。

チームと投資

Neon CEO の Marina Guryeva は INSEAD で修士号を取得しており、CTO の Andrey はコンピュータ サイエンスと制御システムの修士号を取得しており、両名ともブロックチェーン作業で豊富な経験を持っています。

Neonは、Three Arrows Capital、Solana Capital、IDEO CoLab Venturesなどが参加したJump Capital主導で、2021年11月9日に4,000万米ドルの資金調達を完了した。そして11月11日、ドイツのブロックチェーンインキュベーション企業Advanced Blockchain AGが子会社を通じてNeon Labsに出資したと発表した。

トークンの状況:

NEONトークンの総数は10億、現在の流通量は5.77%を占め、流通時価は1億米ドル、FDVは17億4,000万米ドルです。 NEON トークンは 2023 年 7 月 17 日に発売されます。現在流通している部分は基本的に公募額の 5% です。シードラウンドの投資家、初期出資者、チーム、その他の関係者のトークンには 1 年間のロックアップ期間があり、その後1年以内 リニアロック解除、ロック解除期間は2024年7月17日です。

NEON の主な流動性の場は Gate.io と Orca で、3 月 27 日、Coinbase は通貨ロードマップに SHDW トークンと NEON トークンを含めました。