20 Proyek Kripto Teratas yang Harus Diwaspadai pada 2025: Laporan Grayscale Berfokus pada DeFi dan AI

Pasar kripto sedang mengalami perubahan besar berkat AI dan keuangan terdesentralisasi ( DeFi ), menurut laporan terbaru dari Penelitian Grayscale yang menyoroti 20 aset kripto teratas untuk kuartal pertama 2025. Daftar terbaru dari manajer aset digital ini menunjukkan pergeseran signifikan dalam dinamika pasar, dengan protokol DeFi dan proyek yang berfokus pada AI mengambil alih di tengah lonjakan pasar yang dramatis.

Pasar cryptocurrency menyaksikan pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Q4 2024, dengan kapitalisasi pasar total melonjak 200% dari $1 triliun menjadi $3 triliun. "Ekspansi luar biasa ini menempatkan pasar aset digital sejajar dengan sektor keuangan tradisional," catat Sarah Chen, Analis Pasar Utama di CryptoMetrics. "Kami melihat modal institusional mengalir ke kripto dengan laju yang mengungguli lonjakan harga tahun 2021."

Yang sangat menonjol adalah kinerja sektor Platform Kontrak Cerdas, di mana pengembalian Solana melampaui pemimpin kategori Ethereum. Data volume perdagangan dari DeFiLlama menunjukkan DEX berbasis Solana memproses transaksi lebih dari $89 miliar selama Q4 2024, mewakili peningkatan 340% dari tahun ke tahun.

Token DeFi memimpin daftar

Di antara enam tambahan baru dalam daftar 20 teratas Grayscale, protokol DeFi menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Hyperliquid (HYPE) muncul sebagai penampil unggulan, dengan perpetual futures DEX-nya mencatat volume perdagangan bulanan $12,5 miliar pada Desember 2024.

"Keberhasilan Hyperliquid menunjukkan selera pasar terhadap instrumen DeFi yang canggih," jelas Marcus Rodriguez, Kepala Penelitian di DeFi Pulse. "Model buku pesanan sepenuhnya di blockchain mereka telah mencapai waktu aktif 98,7%, menetapkan standar baru untuk perdagangan derivatif terdesentralisasi."

Stablecoin inovatif Ethena (ENA), USDe, dengan cepat mendapatkan adopsi, mencapai kapitalisasi pasar sebesar $2,1 miliar dalam waktu enam bulan sejak peluncuran. Varian yang di-stake dari protokol ini saat ini menawarkan APY mengesankan sebesar 18,2%, dihasilkan dari strategi arbitrase spot-futures.

AI menjadi kedua

Interseksi teknologi AI dan blockchain telah menghasilkan beberapa proyek terobosan. Virtuals Protocol (VIRTUAL) di Base telah mengerahkan lebih dari 100.000 agen AI, yang secara kolektif memproses 2,5 juta transaksi on-chain pada Q4 2024.

"Kami menyaksikan kelahiran agen blockchain otonom," ujar Dr. Emily Zhang, Direktur Penelitian AI di Blockchain Institute. "Agen-agennya VIRTUAL telah menunjukkan akurasi 92% dalam tugas pengambilan keputusan yang kompleks, mendekati kinerja manusia dalam domain tertentu."

Grass (GRASS) muncul sebagai pemain kunci dalam infrastruktur data terdesentralisasi, dengan jaringannya yang memiliki 750.000 pengguna aktif berkontribusi pada pengumpulan data pelatihan AI. Protokol ini melaporkan pendapatan Q4 sebesar $75 juta dari penjualan data ke perusahaan AI besar.

Ekosistem Solana berkembang pesat

Ekosistem Solana terus mengalami pertumbuhan eksponensial, dengan Jupiter (JUP) menangkap 78% dari semua volume agregasi DEX di jaringan. Data transaksi menunjukkan Jupiter memproses volume perdagangan lebih dari $45 miliar selama Q4, dengan token terkait AI menyumbang 35% dari semua perdagangan.

Jito (JTO) telah memantapkan dirinya sebagai protokol staking cair dominan di Solana, dengan pendapatan biaya $550 juta dan total nilai yang terkunci (TVL) sebesar $4,2 miliar. "Keberhasilan Jito mencerminkan permintaan yang meningkat untuk solusi staking cair," catat Alex Foster, Analis DeFi Senior di TokenMetrics.

Adopsi Institusional Akan Semakin Meningkat

Kehadiran institusional Grayscale tetap substansial, dengan perusahaan mengelola:

• $6,62 miliar dalam bentuk ETH
• 249,029 BTC senilai $23,33 miliar
• $46,23 juta dalam berbagai altcoin termasuk LINK, LPT, AVAX, dan BAT

"Ekspansi indeks sektor kripto Grayscale ke 283 token menandakan meningkatnya kepercayaan institusional di pasar aset digital yang lebih luas," kata Michael Dover, Chief Investment Officer di Digital Asset Capital. "Kami melihat investor yang cerdas semakin mendiversifikasi di luar Bitcoin dan Ethereum ke dalam protokol yang berfokus pada DeFi dan AI."

Para analis memprediksi bahwa interseksi inovasi DeFi dan AI ini akan berlanjut pada tahun 2025 ketika kita bersiap menghadapi kejelasan regulasi lebih lanjut di bawah pemerintahan Trump, yang akan mendorong adopsi institusional.