La stratégie de Michael Saylor lance une levée de fonds de 2 milliards de dollars pour étendre le trésor de 478 740 BTC

Strategy (anciennement MicroStrategy), dirigée par Michael Saylor, s'apprête à lever 2 milliards de dollars par le biais d'une offre de dette convertible. Cette démarche souligne la stratégie continue de l'entreprise visant à augmenter considérablement ses réserves de Bitcoin .

La société d'intelligence logicielle Strategy, cotée sous Nasdaq: MSTR, a divulgué des projets pour sécuriser 2 milliards de dollars via une vente privée de billets seniors convertibles, arrivant à échéance en 2030. Cette initiative illustre l'approche audacieuse de Strategy en matière de financement pour acquérir plus de Bitcoin.

L'offre cible des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la Règle 144A de la Loi sur les Valeurs Mobilières, conditionnée par des conditions de marché favorables. La société déclare son intention d'utiliser les fonds pour des objectifs corporatifs généraux, y compris l'acquisition de Bitcoin et le besoin en fonds de roulement.

Ces billets seniors convertibles sont non garantis et portent un taux d'intérêt de 0%, arrivant à échéance le 1er mars 2030, sauf rachat, rachat anticipé ou conversion avant cette date. Les investisseurs ont la possibilité de convertir les billets en liquidités, en actions ordinaires de classe A de Strategy, ou un mélange des deux, en fonction des préférences de l'entreprise. Il y a également une option pour les acheteurs initiaux d'acquérir des billets supplémentaires de 300 millions de dollars. Strategy peut choisir de racheter ces billets en espèces, partiellement ou en totalité, à partir du 5 mars 2027, si son stock dépasse 130 % du taux de conversion sur une période spécifiée. Les porteurs de billets peuvent demander à Strategy de racheter les billets en cas de changement fondamental de la société ou le 1er mars 2028.

Après l'annonce, l'action Strategy (MSTR) a connu une légère baisse de 1%, restant en baisse le 18 février, sans mouvement dans les échanges après heures, selon les données de Google Finance. Malgré cette réaction immédiate du marché, l'action a vu une augmentation impressionnante de 372% au cours de la dernière année, se positionnant parmi les actions américaines les plus performantes des 12 derniers mois.

Cet effort de financement récent s'aligne sur l'engagement de Strategy envers le Bitcoin en tant qu'actif de réserve de trésorerie.

L'entreprise continue d'utiliser le financement par actions et par dette pour accroître son portefeuille de Bitcoin tout en préservant sa réputation dans les analyses d'entreprise propulsées par l'IA. Au 17 février, Strategy possède 478 740 BTC, acquis à un coût total de 31,1 milliards de dollars, une moyenne de 65 033 dollars par Bitcoin. Michael Saylor, cofondateur et président exécutif de l'entreprise, plaide avec passion pour le Bitcoin.

Il anticipe que sa valeur pourrait atteindre 13 millions de dollars d'ici 2045, avec des projections allant d'un optimiste 49 millions de dollars à un pessimiste 3 millions de dollars, soulignant encore le rôle du Bitcoin en tant qu'actif clé pour la conservation de valeur à long terme.