Gestion de portefeuille crypto, exécution, psychologie – 8 conseils pour une expérience améliorée

Nous sommes dans un marché haussier et malgré de multiples opportunités, il est important de rester concentré et d’apprendre à devenir un trader plus pointu, plus structuré et plus concentré.

Le Chief Degen Officer de Proximity Labs, Res, a partagé un fil sur X, sur la façon dont les traders peuvent améliorer leur gestion de portefeuille, leur exécution et leur psychologie pour améliorer leur jeu crypto.

Proximity Labs est une entreprise de recherche et développement axée sur le protocole NEAR qui offre un soutien financier, stratégique, technique et marketing.

8 conseils pour devenir un meilleur trader de crypto

1. Passez le test du cash à 100%

Res commence son fil avec ce test simple dans lequel les traders doivent se poser une question simple, pour optimiser l’allocation de leur portefeuille.

Si votre portefeuille devait se remettre à 100% en USDT aujourd’hui, choisiriez-vous de réaffecter les fonds exactement dans la même position actuelle ?

La plupart des traders répondraient qu’ils ne feraient pas les mêmes choix, mais ils ont toujours du mal à agir. Ce sont probablement les principales barrières psychologiques :

• La fallacie des coûts irrécupérables
• L’attachement émotionnel
• La peur d’avoir tort

Qu’est-ce que la fallacie des coûts irrécupérables ?

C’est le biais cognitif où les traders continuent d’investir du temps, de l’argent ou de l’énergie dans quelque chose simplement parce qu’ils ont déjà investi dedans, même lorsque cela n’a plus de sens. Cela s’applique à plus d’aspects de la vie, y compris les relations, les projets, et plus encore.

En termes de trading, cela signifie s’accrocher à une position sous-performante parce que vous avez déjà beaucoup dépensé dessus, financièrement ou émotionnellement, plutôt que de réduire les pertes et de réallouer vers de meilleures opportunités.

Les traders qui estiment qu’ils auraient agi différemment doivent agir malgré le sentiment d’être débordés au début.

La question est de savoir si vous achèteriez aujourd’hui le même montant exact d’un jeton spécifique, et cela doit être appliqué à tous les jetons.

Attachement émotionnel/peur de vendre

Vendre est émotionnellement difficile car cela ressemble à manquer des opportunités potentielles futures. Cependant, s’accrocher à des positions basées uniquement sur l’espoir ou la peur conduit à la stagnation et à un mauvais jugement.

2. Maintenez un portefeuille structuré

Res identifie deux catégories claires pour une meilleure gestion de portefeuille :

Positions de base

Une forte conviction se traduit par la capacité de gérer des variations violentes. Cela ne veut pas nécessairement dire qu’il faut conserver à long terme, surtout que le coût d’opportunité est très cher sur le marché crypto qui a des changements agressifs. Res conseille aux traders de croire en quelque chose.

Positions de trading

Les opportunités à court et moyen terme signifient capturer des tendances ou des mouvements de prix spécifiques au bon moment.

Cela permet de :

• Plus de flexibilité
• Rotations plus rapides
• Invalidations plus strictes

Mélanger ces deux types de positions peut souvent déclencher de la confusion et des décisions émotionnelles, et en les séparant clairement, les traders peuvent voir le but de chaque position, évitant ainsi les regrets.

3. Moins de coups, mais plus concentrés

C’est ce que Res appelle une compétence sous-estimée que seuls quelques grands traders peuvent maîtriser. C’est probablement le secret pour passer d’une grande ligue à une autre.

Il propose un exemple d’un portefeuille d’une valeur de $1 million avec quatre pièces, PEPE, ARC, ZEREBRO, et ENA, et un autre portefeuille de la même valeur, mais avec plus de pièces incluses en plus des quatre.

Chaque trade effectué devrait avoir un impact sur un portefeuille, sinon il n’en vaut pas la peine.

Moins de coups aident pour les points suivants :

• Meilleure gestion de portefeuille
• Éviter la fatigue des traders – l’hésitation
• Éviter l’épuisement mental

En revanche, lorsque vous avez moins d’actifs, cela peut aussi être un pari asymétrique. Vous pourriez avoir un risque de 1%-2%, ou vous pourriez obtenir un impact de 20%-40% sur votre portefeuille.

Dans l’ensemble, il est conseillé aux traders de prendre des paris asymétriques et de dimensionner correctement avec conviction et de composer, sans simplement collecter des « pumps » insignifiants.

4. Construisez un portefeuille basé sur des objectifs personnels

Un portefeuille personnel devrait refléter des objectifs financiers. Si l’objectif d’un trader est de passer de $200,000 à $2 millions pendant cette course haussière, chaque décision devrait le rapprocher de cet objectif.

Questions clés à se poser incluent les suivantes :

• Est-ce que ce trade contribue de manière significative à mon objectif ?
• Suis-je simplement en train de poursuivre une « pump » pour éviter de me sentir laissé pour compte ?

Le manque de concentration est l’un des pires ennemis d’un trader.

Par exemple, investir $5,000 dans chaque actif pourrait sembler tentant, mais les compromis valent aussi la peine d’être considérés :

• L’actif n’aura pas d’impact significatif sur le portefeuille.
• Il pourrait consommer un temps et une énergie disproportionnés.

La plupart des traders achètent quelque chose en espérant faire un multiplicateur de 10x avec la pièce, mais la prudence est requise concernant les pensées souhaitées.

Connaître vos objectifs est vital et comprendre si vous travaillez pour les atteindre est crucial.

Res a publié une citation d’Elon Musk dans laquelle le magnat de la technologie dit que l’une des plus grandes erreurs que les gens commettent généralement, y compris lui-même, est de vouloir que quelque chose soit vrai, même si ça ne l’est pas. La vérité réelle est ignorée, à cause de ce que les gens veulent être vrai, et c’est un piège très difficile à éviter.

5. Concentrez-vous sur l’avantage

Lorsque les traders atteignent un point élevé dans leur développement, ils l’ont fait en tirant parti de leurs forces – ils devraient donc s’y tenir.

Res propose également un exemple, en disant qu’il a amélioré son portefeuille en pariant et en composant plusieurs gagnants sur la chaîne. Au fur et à mesure que le portefeuille grandit, la liquidité pourrait devenir une préoccupation, mais se développer vers des capitalisations boursières plus élevées ne sera pas la réponse.

Cela implique généralement de la concurrence contre des participants ayant des avantages plus pointus et plus spécialisés dans les grands marchés, et nous n’avons pas à supposer qu’un plus grand portefeuille compense des traders de perps experts.

Les traders devraient s’en tenir à ce qu’ils savent déjà qu’ils sont bons.

S’il n’y a pas de point d’inflexion et qu’une tendance continue, s’aventurer en terrain inconnu peut conduire aux points suivants :

• Faible conviction, menant à l’allocation de moins de capitaux en raison de l’aversion au risque
• Niveau d’effort élevé, se terminant par une consommation de beaucoup de bande passante mentale

6. Évitez d’être un contradicteur

Être un “contradicteur” peut être attrayant en raison de ceux qui ont réussi à repérer des points d’inflexion et ont été reconnus avec une réputation grandissante. Mais qu’est-ce qu’un contradicteur en termes de crypto ?

Qu’est-ce qu’un contradicteur ?

Être un contradicteur dans le contexte de la crypto signifie prendre des positions ou faire des investissements qui vont à l’encontre du sentiment dominant ou de la tendance du marché.

Les contradicteurs croient que la foule a souvent tort, surtout aux extrêmes de l’optimisme ou du pessimisme du marché, et ils visent à capitaliser sur ce comportement en agissant dans la direction opposée.

Caractéristiques clés d’un contradicteur crypto comprennent les éléments suivants :

• Acheter pendant la peur
• Vendre pendant l’euphorie
• Ignorer le battage médiatique
• Se concentrer sur les fondamentaux, pendant que le marché suit les tendances/narratifs
• Être critique de la mentalité de groupe, préférant des analyses indépendantes

Risques d’être un contradicteur incluent :

• Problèmes de synchronisation et risques d’irrationalité
• Erreur d’évaluation du sentiment, car le marché reflète des raisons valables, et aller à l’encontre pourrait entraîner des pertes
• Pression psychologique et défis émotionnels

Être un contradicteur peut être payant lors de tournants importants. Dans un marché haussier, les traders doivent ajouter du carburant au marché, pas essayer de l’éteindre. Le momentum est l’allié des traders, c’est pourquoi il est préférable de :

• Jouer sur la tendance
• Prendre des bénéfices quand c’est terminé
• Abandonner les actes de bravoure de contradicteur

L’objectif principal n’est pas d’être un prophète du marché, mais de faire croître votre portefeuille.

7. Avoir une thèse, une invalidation et vous détacher émotionnellement des jetons

Res dit que les jetons ne sont que des véhicules pour réaliser une croissance financière, ils n’ont ni loyauté ni préoccupation pour les traders. Lorsqu’on évalue des opportunités, les traders devraient documenter leur raisonnement et leur stratégie.

Que signifie une thèse ?

Les traders devraient répondre à quelques questions pour créer une thèse viable :

• Pourquoi achetez-vous ce jeton ?
• Est-ce un trade basé sur un catalyseur ?
• Pariez-vous sur une asymétrie d’informations ou que le marché l’a mal évalué ?
• Est-ce juste une peur de rater venant de vendre votre KOL préféré vantant le jeton ?

Que signifie une invalidation ?

Res pense que les traders devraient :

• Identifier des critères clairs qui les obligeront à fermer leur position – prix, temps, ou changements de conditions du marché
• Détacher les sentiments de l’investissement

Si les traders voient une meilleure opportunité, il leur est conseillé de la choisir car le but ultime est d’augmenter la valeur du portefeuille, quel que soit le jeton qui procure des rendements.

8. Évitez de vous punir

Res croit que le résultat d’un trade ne définit pas s’il s’agissait d’une bonne ou mauvaise décision. Il dit qu’un bon trade est celui qui a été effectué avec les meilleures informations et le meilleur raisonnement disponibles à ce moment-là, pas nécessairement celui qui finit par être rentable.

En supposant qu’un trader n’a pas joué, mais a abordé un trade avec, des conditions favorables, une thèse, une invalidation, une gestion de risque appropriée, et une compréhension claire de savoir si c’était une position de base ou de trading, cela signifie qu’il a pris une bonne décision, quel que soit le résultat.

Les traders devraient éviter de se punir et de tomber dans l’autocritique après une perte. Les pertes sont parfois inévitables et même les meilleurs traders peuvent échouer, tandis que les mauvais peuvent réussir.

L’auto-culpabilisation peut mener aux points suivants :

• Haute pression
• Mauvais jugement
• Hésitation
• Trades émotionnels
• Une spirale descendante vous faisant penser que vous faites tout de travers ou que les autres font tout mieux

Conclusion

En conclusion, Res pense que la meilleure chose qui reste est de regarder vers l’avenir. Les décisions passées ont été prises pour que les traders puissent prendre de meilleures décisions la prochaine fois, pas pour être consumés par elles.

Selon lui, il n’y a aucun moyen d’apprendre dans le marché crypto sans échec, et il y a un prix à payer pour chaque histoire à succès.

Le trading ne concerne pas le nombre de « pumps » que l’on accumule, ni même qui gagne le plus d’argent sur le chemin.

Le marché crypto concerne la façon dont les traders jouent chaque main, s’ils atteignent leurs objectifs, et surtout, s’ils gardent leur argent lorsque tout le reste s’effondre.