La principale plateforme de trading japonaise Coincheck devient la deuxième bourse de crypto-monnaies à entrer en bourse sur le Nasdaq
Résumé rapide Coincheck, la deuxième plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au Japon, sera cotée au NASDAQ via une transaction de-SPAC mercredi. L'entreprise combinée aura une capitalisation boursière initiale implicite d'environ 1,3 milliard de dollars.
Coincheck, la deuxième plus grande bourse de cryptomonnaies au Japon, sera cotée au NASDAQ mercredi, a déclaré un représentant de l'entreprise à The Block. La société fusionne avec Thunder Bridge Capital pour devenir la deuxième bourse de cryptomonnaies à entrer en bourse aux États-Unis.
En mai, les entreprises ont déposé leur formulaire F-4 final auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis après des mois de révision du document nécessaire pour que les entreprises étrangères soient cotées en bourse aux États-Unis.
Coincheck aurait commencé à travailler sur son introduction en bourse en 2022 par le biais d'un accord de fusion de-SPAC qui valorisait la bourse à 1,25 milliard de dollars. Cependant, le processus aurait été retardé après l'augmentation des exigences de divulgation pour les introductions en bourse de SPAC plus tôt cette année.
Cette décision intervient dans une période de croissance pour l'industrie des cryptomonnaies, alors que la flambée du prix du bitcoin attire à nouveau l'attention des traders et du capital institutionnel.
Entrer en bourse "nous permettra de gagner en visibilité auprès des investisseurs internationaux et d'utiliser les actions cotées au Nasdaq comme une monnaie efficace pour recruter des talents et réaliser des acquisitions mondiales, élargissant ainsi notre activité d'actifs cryptographiques", a déclaré Coincheck dans un communiqué en novembre.
L'entreprise cotée au Nasdaq a une capitalisation boursière initiale implicite attendue d'environ 1,3 milliard de dollars, selon les données fournies par la société mère de Coincheck Monex .
Les de-SPAC, comme leur nom l'indique, se produisent lorsqu'une entreprise privée fusionne avec une société d'acquisition à vocation spéciale. Un SPAC est une société écran qui lève des fonds par le biais d'une introduction en bourse dans le seul but d'acquérir une entreprise cherchant à entrer en bourse.
Thunder Bridge IV a levé 230 millions de dollars lors d'une introduction en bourse en juin 2021. Après la fusion, la société combinée sera nommée Coincheck Group N.V. et sera cotée au Nasdaq sous le symbole CNCK. Oki Matsumoto sera président exécutif.
La SEC a approuvé le document d'enregistrement des entreprises en novembre, permettant aux actionnaires de voter sur la fusion la semaine dernière.
La société de courtage en ligne japonaise Monex Group a acquis Coincheck pour 3,6 milliards de yens (33,6 millions de dollars) et l'exploite toujours en tant que filiale de l'entreprise.
Galaxy Digital, Barclays Capital et Cantor Fitzgerald & Co., parmi d'autres entreprises, conseillent Thunder sur l'accord de de-SPAC, tandis que Monex a fait appel à J.P. Morgan Securities en tant que conseiller financier unique.
En 2018, Coincheck a subi ce qui était à l'époque le plus grand piratage de bourse de cryptomonnaies, ce qui a conduit à la mise en œuvre d'exigences plus strictes en matière de KYC et de reporting au Japon. Bien que la bourse ait perdu 530 millions de dollars en jetons NEM, elle a pu rembourser tous les 260 000 utilisateurs impactés en utilisant son propre capital.
Coinbase, la plus grande entreprise de cryptomonnaies à entrer en bourse, a été cotée au Nasdaq en 2021 via une cotation directe d'actions. La même année, le fournisseur de services de cryptomonnaies Bakkt est entré en bourse via une fusion SPAC.
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