Les actions américaines ont réalisé une performance historique exceptionnelle en novembre

Le mois de novembre a illuminé Wall Street comme une fête de réveillon du Nouvel An, les actions américaines ayant enregistré certains de leurs gains les plus remarquables de mémoire récente. Le S&P 500 a grimpé de 5,73 %, le Dow Jones Industrial Average de 7,54 % et le Nasdaq Composite de 6,21 %.

Le Dow Jones et le S&P 500 atteint des sommets historiques au cours de la séance de négociation raccourcie de vendredi, clôturant triomphalement un mois tout simplement historique.

Les actions à petite capitalisation ont volé une partie de la vedette, l'indice Russell 2000 ayant grimpé de plus de 10 %, soit son plus gros gain mensuel de l'année. Les investisseurs se sont fortement tournés vers les petites capitalisations, anticipant que les réductions d'impôts promises par l'administration Trump bénéficieraient de manière disproportionnée aux petites entreprises axées sur les États-Unis.

Les actions ont enregistré de gros gains grâce à la victoire de Trump

Les marchés détestent l’incertitude, et la victoire électorale décisive de Donald Trump a apporté la clarté dont les investisseurs avaient besoin. Une fois le bruit politique écarté, les traders se sont rués sur les actions, stimulant ainsi tous les principaux indices. 

Les politiques favorables aux marchés boursiers de Trump – centrées sur la déréglementation, la baisse des impôts et l’enthousiasme général du marché – ont joué un rôle majeur dans les gains records de novembre.

L'économie américaine n'a pas non plus été en reste en novembre. Il a progressé à un taux annualisé de 2,8% au troisième trimestre. Même si le taux de croissance du quatrième trimestre devrait ralentir à 1,31 %, selon la Fed de Saint-Louis, même cette croissance modeste suffit à éloigner les craintes de récession.

Une croissance lente pourrait en réalité être une bénédiction déguisée, donnant à la Réserve fédérale la possibilité de réduire à nouveau ses taux lors de sa réunion de décembre.

L’inflation, quant à elle, est restée stable. En Europe, l'inflation annuelle dans la zone euro a augmenté à 2,3% contre 2% en octobre, un chiffre gérable qui n'a pas dissuadé les investisseurs. L'indice paneuropéen Stoxx 600 a gagné 0,58% vendredi, clôturant le mois de novembre en hausse de 0,96%.

Sur la scène mondiale, les données économiques de l’Inde ont été plutôt décevantes. Le pays a enregistré des chiffres de croissance décevants, avec une croissance de son PIB de 5,4 % au cours du trimestre fiscal se terminant en septembre. Il s'agit d'une forte baisse par rapport aux 6,7 % du trimestre précédent et bien en dessous des 6,5 % prévus par les analystes. La prévision de 7 % de la Reserve Bank of India semble désormais être un rêve tiré par les cheveux.

Le deuxième meilleur mois de l'année Bitcoin

Mais le mois de novembre n'a pas été réservé uniquement aux marchés traditionnels. En fait, Bitcoin le roi de la cryptographie, a été l'actif le plus performant au cours de son deuxième meilleur mois en 2024, avec une hausse de 38 %.

Les investisseurs ont afflué vers les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin , qui ont enregistré leurs plus gros afflux quotidiens au cours de cette période. Les prises de bénéfices ont été compensées par un nouvel enthousiasme, notamment avec le lancement d’options sur les ETF Bitcoin .

À un moment donné, Bitcoin valait littéralement plus de 99 700 $. Il a battu tellement de records historiques qu’il était difficile de compter. Au moment de mettre sous presse, il oscillait autour de 97 000 $, mais les attentes pour dépasser les 100 000 $ cette année sont exorbitantes.

Les vendeurs à découvert ont connu un mois difficile. Beaucoup ont été contraints d’acheter des actions et des cryptos pour couvrir leurs positions à mesure que le marché grimpait, alimentant encore davantage les gains. Cette ruée de fin d’année, combinée à l’optimisme saisonnier, a créé une tempête parfaite pour les marchés.

Les échanges de contrats à terme sur actions de lundi suggèrent cependant un début de décembre plus calme, les contrats à terme sur le Dow, le S&P 500 et le Nasdaq ayant tous légèrement baissé dans les échanges tôt le matin.

Les investisseurs surveillent désormais les données économiques clés sur les dépenses manufacturières et de construction, ainsi que les rapports sur le marché du travail attendus plus tard dans la semaine.

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