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En 2025, le marché des stablecoins montre de solides signes de croissance. Les recherches indiquent que la capitalisation boursière des stablecoins rattachés à l'USD a augmenté de 46% d'une année sur l'autre, le volume de trading total atteignant 27 600 milliards de dollars, dépassant le volume combiné des transactions Visa et Mastercard en 2024. L'offre en circulation moyenne est également en hausse de 28% par rapport à l'année précédente, ce qui reflète la demande soutenue du marché. Autrefois utilisés principalement pour le trading de cryptomonnaies et le collatéral DeFi, les stablecoins se développent désormais dans les paiements transfrontaliers et la gestion d'actifs du monde réel, renforçant ainsi leur importance croissante dans le système financier mondial. De plus en plus de banques et d'entreprises commencent à émettre leurs propres stablecoins. Standard Chartered a lancé un stablecoin adossé au HKD, et PayPal a émis le PYUSD. Le PDG de Bank of America a exprimé son intérêt pour le lancement d'un stablecoin lorsque la réglementation le permettra (via CNBC). Fidelity développe son propre stablecoin rattaché à l'USD, tandis que JPMorgan Chase et Bank of America prévoient de faire de même lorsque les conditions du marché se stabiliseront. De son côté, World Liberty Financial (soutenu par la famille Trump) a lancé un billet de 1 USD, soutenu par des actifs tels que des obligations d'État et des liquidités.

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Cela fait près de deux mois que la tendance des célébrités et des hommes politiques à lancer des memecoins a commencé. Pendant cette période, les liquidités de l'écosystème Solana se sont presque taries. Pump.fun, qui a connu plus de 2000 lancements réussis par jour sur les DEX, a atteint son niveau le plus bas avec un peu plus de 50 nouveaux projets par jour, ce qui représente une chute de près de 97%. Au cours de ces deux mois, Pump.fun a également lancé son propre DEX, Pump Swap, tandis que les principales plateformes d'échange centralisées (CEX) ont accéléré leur transition et mis en place des produits combinant du trading Spot et des transactions on-chain. Ces offres permettent de combler le fossé de liquidité entre les CEX et le trading on-chain, et ce afin de saisir les opportunités offertes par l'engouement pour les tokens en phase de démarrage et d'accélérer la reprise de la liquidité on-chain de Solana.

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La valeur unique des tokens PoW (preuve de travail) réside dans leur mécanisme de minage et leur positionnement réglementaire. Les recherches montrent que le coût de minage est une caractéristique déterminante des tokens PoW, ce qui implique un investissement important dans le matériel et l'électricité. Lorsque les prix du marché s'approchent du seuil de rentabilité des mineurs, ces derniers ont tendance à conserver leurs cryptos dans l'attente d'une future hausse. Ce comportement réduit l'offre en circulation, modifie l'équilibre entre l'offre et la demande et peut contribuer à l'augmentation des prix. La clarté réglementaire est également essentielle à l'attrait des tokens PoW pour les investisseurs. La SEC américaine classe le BTC et le LTC dans la catégorie des matières premières plutôt que dans celle des valeurs mobilières, ce qui simplifie le processus d'approbation des ETF. En janvier 2024, l'approbation de l'ETF Spot BTC a déclenché d'importantes entrées institutionnelles. Une procédure de demande d'ETF est actuellement en cours pour le LTC. Bien que le DOGE et le KAS n'aient pas encore fait l'objet d'une classification formelle, leur nature de PoW pourrait leur permettre de bénéficier d'un traitement similaire. Ensemble, ces facteurs améliorent la liquidité du marché et attirent davantage d'investisseurs institutionnels.

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Ces dernières semaines, la montée de l'aversion pour le risque et la baisse de la demande d'effet de levier ont conduit à une forte baisse des rendements sur l'ensemble des produits Earn. Sur les principales plateformes DeFi, les rendements de stablecoins sont tombés en dessous de 4%, tandis que sur les plateformes centralisées, les rendements des produits Earn basés sur des stablecoins tournent désormais autour de 2%. En comparaison, Bitget HodlerYield offre aux utilisateurs un APR de 10% sur des stablecoins, sans délai d'attente de 7 jours pour les retraits ou les rachats. Les fonds peuvent être déposés et rachetés instantanément, ce qui offre plus de commodité et de flexibilité.

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Le secteur des RWA (actifs du monde réel) a connu une forte croissance dans l'espace crypto, car il utilise des actifs traditionnels tels que l'immobilier et les obligations pour combler le fossé entre la TradFi et la DeFi. Ce processus permet de débloquer des milliers de milliards de dollars de valeur potentielle, tout en permettant un accès plus large aux investissements de grande valeur grâce au fractionnement des actifs, à l'augmentation de la liquidité et à la réduction des barrières à l'entrée. Les RWA diversifient et stabilisent également les options de collatéral DeFi, ce qui permet de remédier à la dépendance excessive du secteur à l'égard des actifs natifs crypto et ouvre la voie à une adoption à grande échelle. Avec des cadres réglementaires qui se précisent dans le monde entier, les avantages des RWA en termes de conformité sont de plus en plus évidents, ce qui attire les capitaux institutionnels. Les projets RWA se distinguent par leur lien avec des flux de revenus du monde réel tels que les loyers et les paiements d'intérêts, offrant ainsi des rendements plus durables que les actifs purement spéculatifs. Ces caractéristiques génératrices de flux de trésorerie attirent les investisseurs à la recherche de rendements réguliers. À ce titre, les RWA sont considérés comme étant une étape cruciale dans l'évolution de la technologie blockchain, passant d'un concept relativement abstrait à des cas d'utilisation pratiques. Son potentiel de développement et ses scénarios d'application en font aujourd'hui un secteur important de l'industrie crypto.

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Récemment, la BNB Chain a connu une augmentation significative des fonds et de l'activité des utilisateurs, accompagnée d'une attention croissante du marché pour son écosystème. Suite à la mise à jour Binance Alpha, la séparation entre la plateforme principale de Binance et sa blockchain a été effectivement supprimée, permettant aux fonds du CEX de trader des tokens de DEX. Ce développement est en passe de renforcer encore l'activité des utilisateurs et des fonds au sein de l'écosystème BNB Chain, entraînant une forte demande potentielle pour les actifs listés sur Binance Alpha. Cela est de bon augure pour la croissance de l'écosystème BNB Chain et souligne l'importance de ses principaux atouts.

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Au cours du mois dernier, le marché des cryptomonnaies a fait face à un ralentissement causé par de multiples facteurs. Les incertitudes macroéconomiques mondiales, telles que les réorientations des politiques économiques américaines et l'impact des droits de douane, ont accru l'anxiété des marchés. Par ailleurs, le récent sommet crypto organisé par la Maison Blanche n'a pas débouché sur des nouvelles positives significatives pour le marché des cryptomonnaies, ébranlant encore davantage la confiance des investisseurs. Qui plus est, les fluctuations du sentiment des marchés ont entraîné des sorties de capitaux, exacerbant la pression baissière sur les prix. Face à cet environnement volatil, sélectionner des produits sûrs et stables qui génèrent des revenus passifs est plus important que jamais. Bitget propose des solutions qui offrent non seulement des produits à durée fixe assortis d'un rendement élevé, mais aussi des options flexibles pour les utilisateurs qui ont besoin de liquidités. La sécurité supplémentaire offerte par le Fonds de protection permet aux investisseurs d'obtenir des rendements réguliers, même dans les périodes de forte volatilité du marché.

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Au cours des dernières semaines, le BTC a testé à plusieurs reprises le niveau de résistance des 100 000 $, le franchissant brièvement à plusieurs reprises sans parvenir toutefois à le conserver, entraînant de fortes baisses. Les altcoins sont désormais entrés dans un marché technique baissier, bien que le SOL ait fait preuve de résilience lors des baisses comme des rebonds. Cependant, la frénésie de trading suscitée par les memecoins basés sur Solana s'est calmée, tandis que les discussions concernant un déblocage institutionnel ont pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Dans la nuit du 2 mars, Trump a annoncé son intention d'établir une réserve stratégique de cryptomonnaies, en mentionnant explicitement cinq : BTC, ETH, XRP, SOL et ADA. Alors dans un contexte de survente, cette déclaration a brièvement relancé le marché, provoquant un net rebond des cryptomonnaies. Néanmoins, les conditions macroéconomiques n'ont pas changé et le rétablissement de la liquidité est un processus graduel. Le mouvement haussier déclenché par les commentaires de Trump s'est rapidement essoufflé, suggérant que le marché pourrait encore être confronté à une baisse. Les recommandations suivantes mettent en valeur des projets qui méritent d'être suivis dans le cadre du cycle actuel, même s'ils n'ont pas encore atteint un point d'entrée optimal.