Gestión de portafolios de crypto, ejecución, psicología – 8 consejos para mejorar tu experiencia

Estamos en un mercado alcista y, a pesar de múltiples oportunidades, es importante mantenerse enfocado y aprender a ser un comerciante más agudo, estructurado y concentrado.

El Director de Degen de Proximity Labs, Res, compartió un hilo en X sobre cómo los comerciantes pueden mejorar la gestión de su cartera, ejecución y psicología para mejorar su desempeño en el mundo cripto.

Proximity Labs es una firma de investigación y desarrollo centrada en el protocolo NEAR que ofrece soporte financiero, estratégico, técnico y de marketing.

8 consejos para convertirse en un mejor comerciante de criptomonedas

1. Realiza la prueba de efectivo al 100%

Res comienza su hilo con esta simple prueba en la que los comerciantes deben hacerse una pregunta sencilla para optimizar la asignación de su cartera.

Si tu cartera se restableciera al 100% a USDT hoy, ¿elegirías reasignar fondos exactamente en la misma posición actual?

La mayoría de los comerciantes responderían que no tomarían las mismas decisiones, pero aún así luchan por actuar. Estos son probablemente los principales obstáculos psicológicos:

• La falacia del costo hundido
• Apego emocional
• Miedo a estar equivocado

¿Qué es la falacia del costo hundido?

Esta es la predisposición cognitiva en la que los comerciantes continúan invirtiendo tiempo, dinero o energía en algo simplemente porque ya han invertido en ello, incluso cuando ya no tiene sentido. Esto se aplica a más aspectos de la vida, incluidas relaciones, proyectos y más.

En términos de trading, esto significa aferrarse a una posición de bajo rendimiento porque ya se ha invertido mucho en ellas, financieramente o emocionalmente, en lugar de cortar pérdidas y reasignar a mejores oportunidades.

Los comerciantes que sienten que habrían hecho las cosas de manera diferente, necesitan actuar, a pesar de sentirse abrumados al principio.

La pregunta es si comprarías la misma cantidad exacta de un token específico hoy, y esto debe aplicarse a todos los tokens.

Apego emocional/miedo a vender

Vender es emocionalmente difícil ya que se siente como perder oportunidades futuras potenciales. Sin embargo, aferrarse a las posiciones basándose puramente en la esperanza o el miedo lleva a la estagnación y al mal juicio.

2. Mantén una cartera estructurada

Res identifica dos categorías claras para una mejor gestión de cartera:

Posiciones principales

La alta convicción se traduce en poder manejar oscilaciones violentas. Esto no necesariamente significa que debas mantenerte a largo plazo, especialmente porque el costo de oportunidad es muy caro en el mercado cripto que tiene cambios agresivos. Res aconseja a los comerciantes que crean en algo.

Posiciones de trading

Las oportunidades a corto y medio plazo significan capturar tendencias específicas o movimientos de precio en el momento adecuado.

Esto permite:

• Más flexibilidad
• Rotaciones más rápidas
• Invalidaciones más ajustadas

Mezclar estos dos tipos de posiciones puede activar confusión y decisiones emocionales, y al separarlas claramente, los comerciantes pueden ver el propósito de cada posición, evitando arrepentimientos.

3. Menos jugadas, pero más concentradas

Esto es lo que Res llama una habilidad subestimada que solo algunos de los mejores comerciantes pueden dominar. Esta es probablemente la clave para ascender de una liga grande a otra.

Ofrece un ejemplo de una cartera valorada en $1 millón con cuatro monedas, PEPE, ARC, ZEREBRO, y ENA, y otra cartera del mismo valor, pero con más monedas incluidas además de las cuatro.

Cada transacción realizada debería impactar de alguna manera una cartera, de lo contrario, no vale la pena.

Menos jugadas ayudan con lo siguiente:

• Mejor gestión de cartera
• Evitar la fatiga de los comerciantes – hesitación
• Evitar el agotamiento mental

Por otro lado, cuando tienes menos activos, esto también puede ser una apuesta asimétrica. Podrías tener un riesgo del 1% al 2%, o podrías obtener un impacto del 20% al 40% en tu cartera.

En general, se aconseja a los comerciantes que hagan apuestas asimétricas y dimensionen correctamente con convicción y compongan, sin simplemente recolectar subidas sin sentido.

4. Construye una cartera basada en objetivos personales

Una cartera personal debería reflejar objetivos financieros. Si el objetivo de un comerciante es crecer de $200,000 a $2 millones durante este mercado alcista, cada decisión debería acercarlo a este objetivo.

Preguntas clave que vale la pena hacerse son las siguientes:

• ¿Esta operación contribuye significativamente a mi objetivo?
• ¿Estoy simplemente persiguiendo una subida para no sentirme excluido?

La falta de enfoque es uno de los peores enemigos de un comerciante.

Por ejemplo, invertir $5,000 en cada activo podría sonar tentador, pero también vale la pena considerar los intercambios:

• El activo no tendrá un impacto significativo en la cartera.
• Podría consumir tiempo y energía desproporcionados.

La mayoría de los comerciantes compran algo, esperando hacer 10x con la moneda, pero se requiere precaución con respecto a los pensamientos ilusorios.

Conocer tus objetivos es vital y entender si estás trabajando para alcanzarlos es crucial.

Res publicó una cita de Elon Musk en la que el magnate tecnológico dice que uno de los mayores errores que las personas generalmente cometen, incluyéndolo a él, es querer que algo sea cierto, incluso si no lo es. La verdad real es ignorada porque las personas quieren que sea verdad, y esta es una trampa muy difícil de evitar.

5. Enfócate en tu ventaja

Cuando los comerciantes alcanzan un punto alto en su desarrollo, lo hicieron aprovechando sus fortalezas, por lo que deberían apegarse a ellas.

Res también ofrece un ejemplo, diciendo que mejoró su cartera al alcanzar y componer varios ganadores en cadena. A medida que crece la cartera, la liquidez podría convertirse en una preocupación, pero escalar a capitalizaciones de mercado más altas no será la respuesta.

Esto generalmente implica competencia contra participantes con ventajas más agudas y especializadas en grandes mercados, y no tenemos que asumir que una cartera más grande compensa el conocimiento experto en trading de perps.

Los comerciantes deberían apegarse a lo que ya saben que son buenos.

Si no hay un punto de inflexión y una tendencia continúa, aventurarse en territorio desconocido puede llevar a lo siguiente:

• Baja convicción, lo que lleva a la asignación de menos capital debido a la aversión al riesgo
• Alto esfuerzo, terminando por consumir mucho ancho de banda mental

6. Evita ser un contrarian

Ser un «contrarian» puede ser atractivo debido a aquellos que han identificado con éxito puntos de inflexión y fueron reconocidos con una reputación creciente. Pero, ¿qué exactamente es un contrarian en términos de cripto?

¿Qué es un contrarian?

Ser un contrarian en el contexto de cripto significa tomar posiciones o hacer inversiones que van en contra del sentimiento predominante o la tendencia del mercado.

Los contrarians creen que la multitud suele estar equivocada, especialmente en los extremos del optimismo o pesimismo del mercado, y buscan capitalizar este comportamiento actuando en la dirección opuesta.

Características clave de un contrarian cripto incluyen lo siguiente:

• Comprar durante el miedo
• Vender durante la euforia
• Ignorar el ‘hype’
• Enfocarse en los fundamentos, mientras que el mercado sigue tendencias/narrativas
• Ser crítico con la mentalidad de manada, prefiriendo el análisis independiente

Riesgos de ser un contrarian incluyen:

• Problemas de sincronización e irracionalidad
• Sentimiento de juicio erróneo, ya que el mercado refleja razones válidas, y ir en contra podría traer pérdidas
• Presión psicológica y desafíos emocionales

Ser un contrarian da resultado durante puntos de inflexión importantes. En un mercado alcista, los comerciantes necesitan agregar combustible al mercado, no tratar de extinguirlo. El impulso es el aliado de los comerciantes, y por eso es mejor:

• Jugar con la tendencia
• Tomar beneficios cuando haya terminado
• Dejar las acciones heroicas contrarias atrás

El objetivo principal no es ser un profeta del mercado, sino hacer crecer tu cartera.

7. Ten una tesis, una invalidación, y despréndete emocionalmente de los tokens

Res dice que los tokens son meros vehículos para lograr crecimiento financiero, no tienen lealtad ni se preocupan por los comerciantes. Cuando se evalúan oportunidades, los comerciantes deben documentar su razonamiento y estrategia.

¿Qué implica una tesis?

Los comerciantes deberían responder algunas preguntas para establecer una tesis viable:

• ¿Por qué estás comprando este token?
• ¿Es una operación basada en catalizadores?
• ¿Estás apostando por una asimetría de información o porque el mercado lo ha mal valorado?
• ¿Es solo FOMO por vender tu KOL favorito promocionando el token?

¿Qué implica la invalidación?

Res cree que los comerciantes deben:

• Identificar criterios claros que les obliguen a cerrar su posición: precio, tiempo o cambios en las condiciones del mercado
• Desprender sentimientos de la inversión

Si los comerciantes ven una mejor oportunidad, se les recomienda elegirla porque el objetivo final es aumentar el valor de la cartera, independientemente de qué token ofrezca los rendimientos.

8. Evita culparte a ti mismo

Res cree que el resultado de una operación no define si fue una buena o mala decisión. Él dice que una buena operación es aquella hecha con la mejor información y razonamiento disponible en ese momento, no es una que necesariamente termine en ganancias.

Suponiendo que un comerciante no apostó, pero se acercó a una operación con condiciones favorables, una tesis, una invalidación, una gestión de riesgos adecuada y una comprensión clara de si era una posición central/de negociación, esto significa que tomó una buena decisión, independientemente del resultado.

Los comerciantes deben evitar castigarse a sí mismos y caer en la autocrítica tras una pérdida. Las pérdidas a veces son inevitables e incluso los mejores comerciantes pueden fallar, mientras que los malos pueden tener éxito.

Autoacusación puede llevar a lo siguiente:

• Alta presión
• Mal juicio
• Hesitación
• Operaciones emocionales
• Una espiral descendente que te hace pensar que haces todo mal, o que otros lo hacen mejor

Conclusión

Como conclusión, Res cree que lo mejor que queda es mirar hacia el futuro. Las decisiones pasadas se tomaron para que los comerciantes pudieran tomar mejores decisiones la próxima vez, no para ser consumidos por ellas.

Según él, no hay forma de aprender en el mercado cripto sin fallar, y hay un precio que pagar por cada historia de éxito.

El comercio no se trata de cuántas subidas se recolectan, ni siquiera de quién gana más dinero en el camino.

El mercado cripto se trata de cómo los comerciantes juegan cada mano, si alcanzan sus objetivos, y lo más importante, si mantienen su dinero cuando todo lo demás colapsa.