MicroStrategy erhöht das Angebot an wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen auf 2,6 Milliarden US-Dollar, um mehr Bitcoin zu erwerben

MicroStrategy, das Business-Intelligence-Unternehmen und Bitcoin-Inhaber, hat sein neuestes Angebot an wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen von zuvor angekündigten 1,75 Milliarden US-Dollar auf 2,6 Milliarden US-Dollar erhöht.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zu verwenden, um „zusätzliche Bitcoin zu erwerben und für allgemeine Unternehmenszwecke“ zu nutzen.

Vorbehaltlich der Marktbedingungen und anderer Faktoren werden die bis 2029 fälligen Anleihen in einem privaten Angebot an qualifizierte institutionelle Investoren ausgegeben, wie das Unternehmen in einer Erklärung mitteilte. Sie sind unbesichert, tragen 0 % Zinsen und sind nach Wahl des Unternehmens in bar, MicroStrategy Class A Stammaktien oder beides umwandelbar.

MicroStrategy bot den Erstkäufern der Anleihen auch eine dreitägige Option, beginnend am Ausgabetag, an, bis zu zusätzliche 400 Millionen US-Dollar im Gesamtnennbetrag der Anleihen zu erwerben, wobei das Angebot voraussichtlich am 21. November abgeschlossen wird.

MicroStrategy schätzt, dass der Nettoerlös aus dem Verkauf der Anleihen nach Abzug der Kosten etwa 2,58 Milliarden US-Dollar oder 2,97 Milliarden US-Dollar betragen wird, wenn die Erstkäufer ihre vollständige Option zum Kauf zusätzlicher Anleihen ausüben.

Die wandelbaren Anleihen bieten MicroStrategy Flexibilität bei der Verwaltung seiner Schulden, während sie potenziell von einer Wertsteigerung des Eigenkapitals profitieren können. MicroStrategy hat seit 2020 weiterhin stark in Bitcoin investiert, was seine Strategie widerspiegelt, die Schuldenfinanzierung zur Erweiterung seiner Bitcoin-Bestände zu nutzen.

MicroStrategys Bitcoin-Erwerbsrausch

Am Montag gab MicroStrategy bekannt, dass es weitere 51.780 BTC für etwa 4,6 Milliarden US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 88.627 US-Dollar pro Bitcoin zwischen dem 11. und 17. November erworben hat.

Das Unternehmen hält nun 331.200 BTC, die ungefähr 29,7 Milliarden US-Dollar wert sind. Die gesamten Bestände von MicroStrategy wurden zu einem Durchschnittspreis von 49.874 US-Dollar pro Bitcoin gekauft, was Gesamtkosten von rund 16,5 Milliarden US-Dollar einschließlich Gebühren und Ausgaben entspricht, so der Mitbegründer und Executive Chairman des Unternehmens, Michael Saylor.

Diese letzte Reihe von Akquisitionen ist die bisher größte in Dollarbeträgen, finanziert durch den Verkauf von fast 13,6 Millionen Aktien im Rahmen seiner größeren Pläne zur Kapitalbeschaffung in Höhe von 42 Milliarden US-Dollar für zukünftige Bitcoin-Käufe.

Der Aktienkurs von MicroStrategy ist derzeit im vorbörslichen Handel um 6,3 % auf etwa 458 US-Dollar gestiegen, laut TradingView. Die Aktie hat im vergangenen Monat mehr als 117 % und im bisherigen Jahresverlauf 521 % zugelegt. 

MSTR/USD-Preischart. Bild: TradingView.