جمعت شركة “ستراتيجي” نحو 711.2 مليون دولار أميركي من خلال طرح أسهم مفضلة مُعزّزة، خُصص معظمها لشراء المزيد من عملات بيتكوين.
وحددت الشركة سعر أسهمها المفضلة الدائمة من الفئة (أ) بنسبة عائد سنوي 10% عند 85 دولارًا أميركيًا للسهم، حيث عرضت 8.5 مليون سهم. ومن المتوقع أن تُغلق عملية البيع في 25 مارس، وذلك رهنًا بالشروط التنظيمية المعتادة.
وكانت الشركة قد حددت في البداية حجم الطرح عند 500 مليون دولار، لكنها رفعته لاحقًا استجابةً للطلب القوي من المستثمرين. وتُقدّر العائدات الصافية، بعد خصم رسوم الاكتتاب والمصاريف، بنحو 711.2 مليون دولار.
وأوضحت “ستراتيجي” أن الأموال ستُستخدم “للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك الاستحواذ على بيتكوين ودعم رأس المال العامل”.
وتتميّز هذه الأسهم المفضلة بتوزيعات أرباح سنوية بنسبة 10% تُدفع نقدًا كل ثلاثة أشهر. وإذا لم تسدد الشركة هذه الأرباح، تُستحق أرباح مركبة بمعدل متزايد يبدأ من 11%، ويزيد بنسبة 1% كل ربع سنة، ليصل إلى حد أقصى يبلغ 18% سنويًا.
كما تحتفظ الشركة بحق استرداد جميع الأسهم الممتازة القائمة إذا تبقّى أقل من 25% من الأسهم الأصلية المطروحة، أو في حال وقوع أحداث ضريبية معينة. كذلك، يحق لحملة الأسهم طلب إعادة الشراء في حال حدوث “تغيير جوهري”، مثل تغيير في هيكل السيطرة.
ويُعد هذا الطرح ثاني عملية تمويل كبيرة لشركة ستراتيجي خلال الأسابيع الأخيرة. ففي 17 مارس، أعلنت عن شرائها 130 بيتكوين مقابل 10.7 مليون دولار من عائدات بيع أسهم مفضلة سابقة.
ومنذ عام 2020، تتبع ستراتيجي استراتيجية واضحة لتحويل ميزانيتها العمومية إلى بيتكوين، عبر اعتماد سياسة تجميع منهجية.
وأكدت الشركة: “نعمل على تجميع بيتكوين بشكل استراتيجي وندافع عن مكانته كرأس مال رقمي”. كما تواصل تطوير أدوات تحليلات مؤسسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى جانب حيازاتها من بيتكوين.
